四季报点评：国泰可转债债券基金季度涨幅5.53%

证券之星消息，日前国泰可转债债券基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.89亿元，季度净值涨幅为5.53%。

从业绩表现来看，国泰可转债债券基金过去一年净值涨幅为18.88%，在同类基金中排名19/1105，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.37%。而基金过去一年的最大回撤为-13.1%，成立以来的最大回撤为-31.37%。

从基金规模来看，国泰可转债债券基金2024年四季度公布的基金规模为0.89亿元，较上一期规模8810.54万元变化了72.79万元，环比变化了0.83%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比15.4%，债券占净值比100.98%，现金占净值比1.72%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.97%，第一大重仓股为海尔智家（600690），持仓占比为1.12%。

国泰可转债债券现任基金经理为刘波。其中在任基金经理刘波已从业10年又364天，2020年9月25日正式接手管理国泰可转债债券，任职期间累计回报为7.08%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰可转债债券（005246），季度净值涨幅为5.53%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度,国内稳增长政策持续发力,消费和投资增速有所回暖,规模以上工业企业利润增速在9月筑底后同比降幅开始呈现缩窄趋势,权益市场交易活跃程度明显改善。海外美元持续降息,局部地缘冲突风险依然延续。市场方面,四季度市场资金面维持宽松,10年期国债收益率下降47bp到1.68%,中证转债指数上涨5.55%,沪深300指数下跌2.06%。 报告期内,组合保持了相对偏高的股票及转债仓位,分散配置于优质红利、硬核科技及部分品牌消费资产,个券上分散配置于基本面优良、估值水平相对合理的股票及转债品种,以期在下一阶段获得较好的投资回报。

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