四季报点评：华泰保兴吉年福定开混合基金季度涨幅-6.81%

证券之星消息，日前华泰保兴吉年福定开混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.65亿元，季度净值涨幅为-6.81%。

从业绩表现来看，华泰保兴吉年福定开混合基金过去一年净值涨幅为13.45%，在同类基金中排名809/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-19.23%，成立以来的最大回撤为-19.34%。

从基金规模来看，华泰保兴吉年福定开混合基金2024年四季度公布的基金规模为1.65亿元，较上一期规模1.75亿元变化了-1010.75万元，环比变化了-5.79%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.9%，无债券类资产，现金占净值比11.44%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.14%，第一大重仓股为生益科技（600183），持仓占比为5.28%。

华泰保兴吉年福定开混合现任基金经理为田荣。其中在任基金经理田荣已从业2年又26天，2024年1月2日正式接手管理华泰保兴吉年福定开混合，任职期间累计回报为12.47%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：9月底市场转向后,四季度市场成交旺盛,波动显著放大,小市值、成长行业明显占优,主题快速轮动是市场这一阶段的主要特征之一,与当前所处经济下行末期、货币宽松的宏观环境,以及增量资金属性所匹配。 四季度组合不及预期,抛开难以避免的对阶段性市场风格的部分不适应之外,原因一是对部分成长行业的信息跟踪需要更加优化,二是部分中期配置行业面临阶段性的基本面压力,包括物流、海风、海运等。后续将充分利用好内外部资源,强化、细化成长行业跟踪。 展望未来,我们仍最为关注若经济复苏可能带来周期性利润率向上弹性的行业、收入有明确增量空间以及潜在盈利改善可能的成长细分,寻求基本面弹性的机会。未来行业布局将更为聚焦制造业的机会,成长性细分包括受益行业结构升级方向的PCB、覆铜板、海风、汽车零部件及材料、油气设备等,收入增长较为确定,仍是核心配置方向,2025年保持积极跟踪关注的方向包括AI带来的算力侧及端侧的技术路径受益方向,受益2025年高端化、智能化加速的整车及相关零部件。

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