四季报点评：国泰价值LOF基金季度涨幅2.55%

证券之星消息，日前国泰价值LOF基金公布四季报，2024年四季度最新规模3.31亿元，季度净值涨幅为2.55%。

从业绩表现来看，国泰价值LOF基金过去一年净值涨幅为13.16%，在同类基金中排名846/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-29.47%，成立以来的最大回撤为-51.18%。

从基金规模来看，国泰价值LOF基金2024年四季度公布的基金规模为3.31亿元，较上一期规模3.12亿元变化了1959.14万元，环比变化了6.28%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.16%，债券占净值比3.3%，现金占净值比2.64%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达70.43%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.26%。

国泰价值LOF现任基金经理为徐治彪。其中在任基金经理徐治彪已从业9年又34天，2020年7月24日正式接手管理国泰价值LOF，任职期间累计回报为-5.21%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰价值LOF（160215），季度净值涨幅为2.55%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度我们基本延续了三季度的策略,市场在9月24日迎来了大反转,核心原因是政策组合拳的出击,政策更加重视经济和股市。我们认为分母端已经反转,后续静待分子端的陆续向上,因此我们坚持持有优质的龙头公司,精选业绩好、估值相对便宜的公司,等待戴维斯双击。 四季度我们整体变化不大,主要仓位配置在汽车产业链,尤其是特斯拉产业链,包括智能驾驶、机器人等赛道,另外保持了锂电龙头配置,医药做了些调整,减持了部分药店,年底主要配置器械OTC,麻药、体检等赛道。机器人由于波段大,我们也做了部分标的的波段操作。 组合2024年业绩不理想,也是自2017年我回到国泰管理基金以来第一次跑输基准和同行,并且是大幅跑输,深感抱歉和自责,有主客观的因素,我们战战兢兢,深度复盘跟踪组合并优化,我们坚信研究终究能创造价值,好的公司会迎来价值回归,我依然相信我所管理的基金有能力创新高。

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