四季报点评：海富通中证500增强A基金季度涨幅-0.24%

证券之星消息，日前海富通中证500增强A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.3亿元，季度净值涨幅为-0.24%。

从业绩表现来看，海富通中证500增强A基金过去一年净值涨幅为10.18%，在同类基金中排名439/483，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.55%。而基金过去一年的最大回撤为-17.66%，成立以来的最大回撤为-60.39%。

从基金规模来看，海富通中证500增强A基金2024年四季度公布的基金规模为0.3亿元，较上一期规模2184.67万元变化了769.5万元，环比变化了35.22%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.58%，债券占净值比3.16%，现金占净值比6.41%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.82%，第一大重仓股为电投能源（002128），持仓占比为1.15%。

海富通中证500增强A现任基金经理为李自悟 林立禾。其中在任基金经理李自悟已从业1年又344天，2023年2月15日正式接手管理海富通中证500增强A，任职期间累计回报为-14.21%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为海富通中证2000增强策略ETF（159553），季度净值涨幅为9.4%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度国内经济复苏迹象逐步呈现。9月底以来,宏观政策在财政和货币两个方面持续加码,M1同比跌幅收窄,M2增速回到7%以上。在政策刺激下,制造业采购经理指数逐步回到荣枯线以上,显示实体经济信心稳步提升。基础设施相关投资也有所回暖,增速较三季度明显好转。出口方面,贸易差额保持较高增速,连续两个月贸易顺差均超过900亿美元。在消费补贴政策支撑下,社零也有底部回升的迹象。海外市场前期主要围绕美联储货币政策预期展开,特别是在偏鹰派的会议纪要发布后,美债收益率持续走高,10年美债收益率单季度上升近100bps。11月特朗普赢得大选,市场逐步开始交易2025年可能带来的一系列政策变化,市场波动有所放大。 从A股市场看,四季度市场高位震荡,结构分化。四季度上证指数涨幅为0.46%,上证50为-2.56%,沪深300为-2.06%,中证800为-1.62%,中证1000为4.36%,中证2000为8.40%,中小成长风格明显占优。行业板块方面,根据中信一级行业分类,表现靠前的板块是商贸零售、电子、计算机、通信、传媒,靠后的板块是有色金属、煤炭、食品饮料、房地产、医药。四季度的市场风格体现出在利率下行和经济企稳的大环境下,市场交易的主线逐步从稳健型策略切换到积极型策略。 基金投资策略方面,本基金通过风险模型限制行业和个股偏离,保持投资组合的风格暴露在合理范围之内。四季度市场在冲高后转入震荡,但中小盘和红利风格交替表现。我们积极调整模型,特别是结合上半年市场的变化,在组合管理端加入更为动态的风险控制手段,提升组合收益稳健性。另外,针对今年市场风格多变、收益波动较大的情况,我们也适当提高了指数内成分股的权重占比,以期更好的控制相对基准指数的跟踪效果。

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