四季报点评：工银核心价值混合A基金季度涨幅-3.69%

证券之星消息，日前工银核心价值混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模40.53亿元，季度净值涨幅为-3.69%。

从业绩表现来看，工银核心价值混合A基金过去一年净值涨幅为17.34%，在同类基金中排名1622/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-11.71%，成立以来的最大回撤为-52.68%。

从基金规模来看，工银核心价值混合A基金2024年四季度公布的基金规模为40.53亿元，较上一期规模42.85亿元变化了-2.32亿元，环比变化了-5.41%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比83.18%，无债券类资产，现金占净值比7.06%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达34.63%，第一大重仓股为福耀玻璃（600660），持仓占比为6.39%。

工银核心价值混合A现任基金经理为何肖颉。其中在任基金经理何肖颉已从业14年又112天，2014年3月6日正式接手管理工银核心价值混合A，任职期间累计回报为118.32%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年,欧美经济增长和通货膨胀均呈现回落态势,货币政策进入宽松周期。国内经济在稳增长政策加码背景下,四季度以来增长动能逐渐企稳。外需方面,海外经济景气温和下降与补库存接近尾声,出口继续回落但韧性仍强。内需方面,"以旧换新"政策红利带动耐用消费品消费明显增长,房地产销售企稳,新兴产业发展带动制造业投资维持高位。9月底以来随着国内宏观经济政策、资本市场改革政策协同发力,A股市场长期向好趋势进一步巩固,上证综指、沪深300等主要宽基指数均出现明显上涨。从市场风格看,四季度成长风格占优,商贸零售、电子、计算机、通信、传媒等行业涨幅居前。工银核心价值基金比较一贯的配置风格是大盘平衡型,主要配置大中盘的个股,其中占比最高的是大盘成长股,占比较少的是小盘股。四季度报告期内本组合的操作主要是进行了组合结构的小幅度均衡调整,加仓了金融、可选消费、信息技术,减仓了原材料、工业、能源。期末本组合超配的行业主要是原材料、可选消费和房地产,低配的行业主要是金融、日常消费和医疗保健。组合里个股的筛选基准主要是业绩的相对稳健和估值的相对合理,并且以行业龙头公司为主。

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