四季报点评：华宝宝康消费品基金季度涨幅-2.51%

证券之星消息，日前华宝宝康消费品基金公布四季报，2024年四季度最新规模8.79亿元，季度净值涨幅为-2.51%。

从业绩表现来看，华宝宝康消费品基金过去一年净值涨幅为1.17%，在同类基金中排名3531/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-19.34%，成立以来的最大回撤为-51.39%。

从基金规模来看，华宝宝康消费品基金2024年四季度公布的基金规模为8.79亿元，较上一期规模9.2亿元变化了-4110.48万元，环比变化了-4.47%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比68.54%，债券占净值比21.96%，现金占净值比9.83%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达63.87%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为9.02%。

华宝宝康消费品现任基金经理为汤慧。其中在任基金经理汤慧已从业5年又143天，2021年12月30日正式接手管理华宝宝康消费品，任职期间累计回报为-30.75%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年4季度,由于9月26日政治局会议以来市场经历了一次剧烈的预期和情绪修复的过程,所以10月之后到12月11日中央经济工作会议期间,市场对政策的预期也逐步回归理性。从基本面角度,虽然宏观政策方向针对当前内需疲弱的情况制定了一揽子的货币和财政政策,但是政策的落地执行需要时间传导,预期也还在缓慢的修复过程中。从高频数据来看,偏价格预期的品种,包括一线房地产价格,消费品价格有企稳的迹象,但是需求量上整体仍然有一定程度的收缩,包括双十一期间的电商消费,一线城市社会零售数据等来看,消费力仍然比较疲软。从市场表现来看,如果从10月8日作为区间起始点,市场涨幅居前的板块包括商贸零售、电子、计算机、通信,主要集中在主题和成长方向,跌幅居前的主要包括美容护理、有色、食品饮料等偏顺周期消费的品种。消费板块里,零售的表现非常突出,一方面线下新的业态改造带动估值修复,典型比如超市、谷子经济,另一方面商业地产重估的逻辑下低PB的资产也有所表现。传统消费品包括食品饮料、美护等由于基本面表现疲弱股价表现不佳,而出口链条由于受到中美地缘政治关系的隐忧压制,也表现不佳。本基金的操作上,4季度保持了中性偏高的仓位,主要的配置方向集中在食品饮料、出口链方向。

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