四季报点评：嘉实优质企业混合基金季度涨幅-0.17%

证券之星消息，日前嘉实优质企业混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模10.11亿元，季度净值涨幅为-0.17%。

从业绩表现来看，嘉实优质企业混合基金过去一年净值涨幅为7.69%，在同类基金中排名2998/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-14.83%，成立以来的最大回撤为-65.99%。

从基金规模来看，嘉实优质企业混合基金2024年四季度公布的基金规模为10.11亿元，较上一期规模10.38亿元变化了-2678.63万元，环比变化了-2.58%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比85.08%，债券占净值比9.87%，现金占净值比4.03%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达40.09%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为7.53%。

嘉实优质企业混合现任基金经理为刘晗竹，近期离任的基金经理为胡涛。其中在任基金经理刘晗竹已从业1年又128天，2023年9月19日正式接手管理嘉实优质企业混合，任职期间累计回报为-11.91%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度A股市场在国庆期间乐观预期集中兑现后,基本呈现震荡回落、涨跌互现的态势,整体来看小盘、成长风格表现较好,尤其是TMT板块在AI+产业趋势和充裕流动性共同作用下领涨市场,大盘风格则在9月大涨后有所回调。临近年底,围绕重要经济工作会议的博弈告一段落,小盘风格累积的超额收益开始回吐,市场在赚钱效应减弱的背景下开始回到哑铃策略,一端是国债收益率快速下行带来的绝对收益类投资者加配低波高股息等红利类资产,另一端则是集中交易海外AI硬件高景气和国内大厂算力投入加大带来的相关映射标的。 u3000u3000如本产品三季度报告中所述,基金经理认为此轮反弹实质是在市场风险偏好持续极度压抑后,边际政策预期扭转带来情绪剧烈释放,继而引发的短期财富效应放大,短期内"强预期、弱现实"的格局较难改变。虽然此轮反弹已经基本扭转了24年初中小盘流动性冲击和三季度通缩预期双重底部的最悲观预期,但考虑到在整体经济和A股上市公司盈利复苏缺位的情况下,此轮行情已经在一定程度上透支了未来基本面的兑现进程和市场估值的修复空间,短期内风险的累积正在逐步降低目前市场整体的赔率和胜率。 u3000u3000本基金四季度相对业绩虽然略有改善,但从全年表现看仍不尽人意,基金经理也时刻深感责任重大。我们会积极调整仓位和结构,坚持独立思考和逆向思维,努力从成长和估值匹配的角度在市场调整过程中更多挖掘投资机会。

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