四季报点评：渤海汇金新动能主题混合A基金季度涨幅4.15%

证券之星消息，日前渤海汇金新动能主题混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.31亿元，季度净值涨幅为4.15%。

从业绩表现来看，渤海汇金新动能主题混合A基金过去一年净值涨幅为12.62%，在同类基金中排名2260/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-27.43%，成立以来的最大回撤为-49.97%。

从基金规模来看，渤海汇金新动能主题混合A基金2024年四季度公布的基金规模为0.31亿元，较上一期规模2495.9万元变化了603.56万元，环比变化了24.18%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.91%，无债券类资产，现金占净值比7.43%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达15.8%，第一大重仓股为尚纬股份（603333），持仓占比为1.89%。

渤海汇金新动能主题混合A现任基金经理为何翔。其中在任基金经理何翔已从业7年又185天，2021年3月23日正式接手管理渤海汇金新动能主题混合A，任职期间累计回报为-15.04%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,政策层面持续释放积极信号,11月出台10万亿化债政策,12月政治局会议,货币政策从"稳健"调整为"适度宽松",首提加强"超常规"逆周期调节,强调稳住股市楼市。中央经济工作会议在政治局会议定调基础上,对扩大内需、促进科技创新等重点领域做了详细阐述。基本面层面,11月经济数据总体偏弱,政策传导效应仍然需要过程和时间。外围环境看,美国大选落地特朗普当选引发市场担忧情绪。在上述大环境下,A股市场在经历了9月末集体快速反弹后四季度进入结构分化阶段,风险偏好和资金博弈主导了市场波动和结构性机会。10月至12月上旬小盘股、主题投资在流动性充裕的支持下表现相对活跃,大盘股阶段性表现滞后。进入12月中下旬,由于获利回吐压力累积叠加退市风险、年报季临近担忧,前期表现强势的小盘股呈现较大幅度的调整,市场风格再度转向大盘、红利风格。截至2024年12月31日,四季度上证指数、中证1000、中证2000分别上涨了0.46%、4.36%、8.40%,沪深300指数、创业板指、中证500分别下跌了2.06%、1.54%、0.30%。行业方面,四季度表现较好的行业有商贸零售、综合、电子、计算机、通信,表现较弱的行业分别是美容护理、有色金属、食品饮料、煤炭、医药生物。 2024年四季度,新动能基金继续坚持新动能主题方向下的量化小微盘策略。在10月至12月上旬小微盘股结构性行情中,新动能基金表现出较好的净值修复弹性。12月中下旬,小微盘股在经历了持续上涨后,波动风险大幅上升。面对市场波动,我们坚持看好在大力发展新质生产力的背景下,受益于政策支持、产业转型升级、技术创新突破的新动能方向的优质中小企业所具有的持续机会和较大潜力。我们保持战略定力,淡化短期波动,坚持基于新动能主题方向通过量化小微盘策略挖掘盈利能力和成长性的优质标的,在这个配置思路下进行策略持续优化和完善,力求为投资者创造更好的中长期收益回报。

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