四季报点评：太平睿安混合C基金季度涨幅2.02%

证券之星消息，日前太平睿安混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.02亿元，季度净值涨幅为2.02%。

从业绩表现来看，太平睿安混合C基金过去一年净值涨幅为12.35%，在同类基金中排名96/1317，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.75%。而基金过去一年的最大回撤为-12.74%，成立以来的最大回撤为-34.31%。

从基金规模来看，太平睿安混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.02亿元，较上一期规模187.54万元变化了-16.29万元，环比变化了-8.69%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比35.51%，债券占净值比60.63%，现金占净值比1.09%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达15.34%，第一大重仓股为三诺生物（300298），持仓占比为4.21%。

太平睿安混合C现任基金经理为陈晓 邵闯。其中在任基金经理陈晓已从业10年又209天，2020年11月10日正式接手管理太平睿安混合C，任职期间累计回报为-8.85%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为太平睿盈混合A（006973），季度净值涨幅为5.7%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年9月底密集出台一系列稳增长政策,带动四季度经济阶段性企稳,地产销量与社零数据均有所改善,另外化债亦有推进。考虑到当前积极的货币政策呵护与后续增量财政政策渐次落地,经济有望逐步回暖。 u3000u3000股票市场,在经历9月底的快速上涨之后转入震荡上行态势。四季度期间市场风格有所切换,成长风格更占优,AI方向的计算机、电子板块领涨。社零数据改善与消费复苏的预期下,商贸与社零等行业涨幅较大。直接受益政策的非银与地产行业亦有所表现,而前期表现强势的红利板块涨幅相对较小。回归市场,强政策预期下经济基本面并未如市场乐观预期快速复苏,组合亦于期间止盈部分仓位。展望明年一季度,业绩(尤其四季报)仍将是组合关注重点,部分绩优方向(算力、消费电子、半导体等)仍将是组合的配置重点。 u3000u3000纯债市场,2024年四季度债券市场收益率先上后下。1)10月初至11月20日左右,对政府债供给和财政发力与货币政策宽松的预期交织,收益率表现为震荡向下;2)11月末-年底,在同业活期存款利率调降、重要会议关于货币政策的表述明显宽松、基本面等因素的支撑下,各品种、各期限债券收益率普遍下行,市场提前定价降息预期,10Y国债突破2.0%,一路向下至1.7%附近。预计2025年一季度可关注机构止盈行为、政府债供给放量带来的调整。四季度初转债市场明显滞涨,转债在经过一个季度的连续上涨后整体估值修复明显,转债市场整体性价比有所下降。展望明年一季度转债市场,精选个券将是组合配置转债的主要思路,部分正股低估、中低价转债仍有较好的配置价值。 u3000u3000本报告期内,本基金仍然坚持在权益较高仓位下寻求超额收益。权益持仓结构将维持均衡偏成长风格,精选优质赛道,保持科技和医药板块较高关注和持仓,阶段性参与红利、周期资产的投资机会,后续力争在风险可控的基础上增加超额收益。转债在四季度持续上涨后性价比有所下降,精选个券将是组合后续配置转债的重点。

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