四季报点评：国金自主创新混合C基金季度涨幅-0.48%

证券之星消息，日前国金自主创新混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模2.24亿元，季度净值涨幅为-0.48%。

从业绩表现来看，国金自主创新混合C基金过去一年净值涨幅为26.22%，在同类基金中排名584/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-16.34%，成立以来的最大回撤为-59.56%。

从基金规模来看，国金自主创新混合C基金2024年四季度公布的基金规模为2.24亿元，较上一期规模2.26亿元变化了-157.27万元，环比变化了-0.7%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.92%，无债券类资产，现金占净值比6.87%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达32.14%，第一大重仓股为吉利汽车（00175），持仓占比为4.54%。

国金自主创新混合C现任基金经理为孙欣炎。其中在任基金经理孙欣炎已从业4年又214天，2024年7月12日正式接手管理国金自主创新混合C，任职期间累计回报为12.35%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,市场表现方面,A股市场历经9月底反弹后处于震荡格局,反映出市场参与者因等待超预期宏观货币政策与财政政策依然选择观望,市场还处于磨底状态。回顾2024年,自2月底开始,流动性危机逐步缓解,9月密集出台的货币、财政政策对于情绪面和风险偏好有较强的提振作用,后续市场的走向依然受财政政策影响。此外,第一波回涨中机构重仓股的表现普遍弱于指数表现,超额收益有所回撤,但在市场调整后开始重回基本面判断,后续年报预告披露或成为重要分水岭,存在维持结构性行情的可能。 u3000u3000宏观经济方面,全球化供应链面临重塑,我国微观企业正在面临史无前例的优胜劣汰,唯有手握核心壁垒并不断升级迭代的企业,才能避免被产业淘汰的风险,同时可以持续技术输出以寻找第二增长曲线。放眼全球,中国资产依然具备独特成长性,对于估值的容忍度也具备一定潜力。对于产业格局已定或者已经经历出清,同时在具有较为鲜明特征的竞争格局中存活下来的企业值得被重新审视。出海依然是下一阶段重点关注方向,寻找企业海外利润增量,未来或存在取代房地产成为居民财富下一阶段抓手的可能,核心是打断负预期反馈的链条,居民资产配置权益比例逐渐向发达国家看齐。 u3000u3000从中长期角度看,全球重视的碳中和产业链崛起的机会值得持续关注,尤其是光伏、风电、储能后周期的电网零部件等领域;同时也可关注电动化、智能化大趋势下电动智能汽车渗透率的提升,以及数字经济、人工智能、自主可控、制造装备等产业的发展。从中短期角度看,基于上市公司已披露三季报和部分年报预告,我们已发现若干有望具有反转特性的景气行业和具有独特下游需求的公司,这也是未来投资"重个股轻行业"的体现,主要以高端制造、汽车智能化产业链、新能源出海、芯片半导体产业链等为例,也密切关注新消费需求的快速崛起带来的机会。 u3000u3000报告期内,本基金主要关注符合出海以及进口替代大逻辑的自主创新公司,并依然甄选长期持有持仓标的,坚持"中长周期具有核心壁垒的高成长与性价比公司"的投资理念,保持自下而上、适度分散行业的操作风格,立足行业赛道中长期逻辑,持有期适度拉长,以期达到获取超越市场的累计超额收益。

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