四季报点评：东方红新源三年持有混合A基金季度涨幅-6.53%

证券之星消息，日前东方红新源三年持有混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.72亿元，季度净值涨幅为-6.53%。

从业绩表现来看，东方红新源三年持有混合A基金过去一年净值涨幅为9.49%，在同类基金中排名35/56，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.92%。而基金过去一年的最大回撤为-13.92%，成立以来的最大回撤为-45.36%。

从基金规模来看，东方红新源三年持有混合A基金2024年四季度公布的基金规模为0.72亿元，较上一期规模8180.28万元变化了-990.39万元，环比变化了-12.11%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比64.36%，债券占净值比26.69%，现金占净值比11.06%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.03%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为8.0%。

东方红新源三年持有混合A现任基金经理为高义。其中在任基金经理高义已从业4年又21天，2021年7月5日正式接手管理东方红新源三年持有混合A，任职期间累计回报为-37.46%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度市场冲高回落,总体呈震荡态势。行业方面,商贸零售、传媒、纺织服装、TMT等表现较好,美容护理、食品饮料、医药、房地产等表现较差。风格方面,小盘、成长、题材等风格表现突出,大盘、价值、绩优等风格表现落后。9月底以来出台的各项政策,在一定程度上解除了市场对系统性风险的担忧,投资者的风险偏好有所回升。短期来看,经济有望逐步企稳回升,但内外部环境影响下,市场对经济中期回升的持续性和力度仍有疑虑。产品投资策略上,基于经济和政策的最新变化,按照三季度末适度增加成长类资产的思路,我对持仓结构做了一定调整：一是适度降低消费、制造类股票持仓,增加科技、电新类股票的持仓;二是持仓更加分散和多元,以适应当前市场波动大、变化快等特征。折价资产方面,主要是减持了有一定涨幅的券商类转债,增加了部分TMT行业的转债。前瞻来看,未来一段时间,在政策和风险偏好推动下,市场可能会维持震荡态势,红利类、顺周期类以及成长类资产可能在不同的经济环境下,各自都会有一定的表现机会。我将积极行动,力争为投资者获取稳健回报。

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