四季报点评：浙商汇金量化臻选股票C基金季度涨幅3.15%

证券之星消息，日前浙商汇金量化臻选股票C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.31亿元，季度净值涨幅为3.15%。

从业绩表现来看，浙商汇金量化臻选股票C基金过去一年净值涨幅为26.91%，在同类基金中排名160/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.99%。而基金过去一年的最大回撤为-17.12%，成立以来的最大回撤为-40.69%。

从基金规模来看，浙商汇金量化臻选股票C基金2024年四季度公布的基金规模为0.31亿元，较上一期规模2764.73万元变化了299.5万元，环比变化了10.83%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.11%，无债券类资产，现金占净值比8.4%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.16%，第一大重仓股为特变电工（600089），持仓占比为0.87%。

浙商汇金量化臻选股票C现任基金经理为陈顾君。其中在任基金经理陈顾君已从业5年又5天，2022年11月23日正式接手管理浙商汇金量化臻选股票C，任职期间累计回报为6.11%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为浙商汇金量化臻选股票A（011824），季度净值涨幅为3.27%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度本基金上涨3.27%,同期中证500指数下跌0.30%,基金跑赢中证500指数约3.5%。回顾四季度,小市值、低机构持仓因子表现十分突出,主因还是业绩真空期下游资活跃度显著提高,叠加海外TMT产业链的催化,主题投资成为四季度的主线。本基金通过量价模型在合理位置兑现了相关个股的收益,成功跑赢基准。 行情研判与投资计划 年初风险偏好降低,小市值股票有盈利兑现需求,整体成交额减少,都意味着市场热度降低、短期风格将以防御为主。在新的主线出现之前,本基金将适当降低弹性,等待做多信号。 展望2025年,我们对于全年的收益预期依然相对乐观,将会坚持按照盈利改善、估值合理的原则进行量化选股,为持有人获取收益。

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