四季报点评：瑞达鑫红量化6个月持有混合A基金季度涨幅1.77%

证券之星消息，日前瑞达鑫红量化6个月持有混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.19亿元，季度净值涨幅为1.77%。

从业绩表现来看，瑞达鑫红量化6个月持有混合A基金过去一年净值涨幅为7.42%，在同类基金中排名3079/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-24.94%，成立以来的最大回撤为-51.77%。

从基金规模来看，瑞达鑫红量化6个月持有混合A基金2024年四季度公布的基金规模为0.19亿元，较上一期规模2074.13万元变化了-135.06万元，环比变化了-6.51%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.14%，无债券类资产，现金占净值比6.06%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.52%，第一大重仓股为济川药业（600566），持仓占比为5.01%。

瑞达鑫红量化6个月持有混合A现任基金经理为袁忠伟。其中在任基金经理袁忠伟已从业8年又68天，2021年7月14日正式接手管理瑞达鑫红量化6个月持有混合A，任职期间累计回报为-38.64%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为瑞达鑫红量化6个月持有混合A（012977），季度净值涨幅为1.77%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：基于宏观经济基本面和市场运行节奏,我们在四季度初期认为股市仍为震荡市、结构性机会。因此,在资产配置方面,我们坚持景气回升与红利资产的攻守结合,关注三条主线：(1)经济转型中顺应AI和产业自主趋势的成长板块;(2)自下而上寻找需求率先好转或供给出清细分机会;(3)现金流充足、持续高分红的高股息资产。 本基金量化投资采取如下策略：1、针对复杂多变的市场,坚持行业分散投资,组合保持10个行业以上的投资;2、加强行业中的个股优选,通过模型选股、基本面跟踪加强优质公司的投资;3、提高行业中个股集中度,个股投资比例上限提升至5%左右;4、个股长期投资与波段操作相结合。 四季度,本基金的股票组合的整体估值水平较低,且组合中各公司基本面在同行业中处于优良水平。本报告期内本基金单位净值增长率高于业绩比较基准收益率。

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