四季报点评：汇安鑫泽稳健一年持有期混合C基金季度涨幅0.43%

证券之星消息，日前汇安鑫泽稳健一年持有期混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.69亿元，季度净值涨幅为0.43%。

从业绩表现来看，汇安鑫泽稳健一年持有期混合C基金过去一年净值涨幅为2.15%，在同类基金中排名1256/1317，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.75%。而基金过去一年的最大回撤为-1.75%，成立以来的最大回撤为-19.12%。

从基金规模来看，汇安鑫泽稳健一年持有期混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.69亿元，较上一期规模7773.73万元变化了-897.8万元，环比变化了-11.55%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比11.32%，债券占净值比87.09%，现金占净值比0.82%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达2.95%，第一大重仓股为中国神华（601088），持仓占比为0.41%。

汇安鑫泽稳健一年持有期混合C现任基金经理为柳预才。其中在任基金经理柳预才已从业4年又26天，2024年7月19日正式接手管理汇安鑫泽稳健一年持有期混合C，任职期间累计回报为-0.22%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇安多因子混合A（006648），季度净值涨幅为3.82%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2024年四季度,债市主线围绕着宽松预期,国债利率(可参考十年期国债利率)持续下行。随着10月份指数由快速上涨进入震荡状态,市场情绪有所降温,债市资金持续流入,利率稳步下行。期间虽然有所反复,但央行流动性支持充分,市场对于债市持续走牛的共识较强,开始抢跑供给过峰行情。随着年底的政治局会议将货币政策定调由"稳健"调整为"适度宽松",引发市场强烈的降息预期,债券收益率出现全曲线各期限的下行。 本产品的风险收益特征定位为固收加,考虑到固收加产品的波动不宜太大,权益部分的选择需要更为慎重,对安全边际和下行风险的重视程度超过了进攻性,因此组合中配置的是红利组合,目前占比约10%左右。组合中的公司通常具备稳定的现金流和盈利能力,能够持续为投资者提供稳定的股息收入,是低利率环境下的重要避险工具。特别是在全球局势复杂多变,美国新任总统即将履职的时间节点上,红利资产的稳定性显得尤为重要,能够有效降低组合波动,改善风险收益特征。 展望后市,利率中枢仍将维持低位。伴随着更加积极的财政政策,债券收益率上行的概率不大;与此同时,下行的空间也受到宏观经济逐渐复苏的影响,总体或将维持宽幅震荡格局。

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