四季报点评：太平价值增长股票A基金季度涨幅-8.61%

证券之星消息，日前太平价值增长股票A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.14亿元，季度净值涨幅为-8.61%。

从业绩表现来看，太平价值增长股票A基金过去一年净值涨幅为5.55%，在同类基金中排名692/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.99%。而基金过去一年的最大回撤为-21.75%，成立以来的最大回撤为-33.13%。

从基金规模来看，太平价值增长股票A基金2024年四季度公布的基金规模为0.14亿元，较上一期规模1526.0万元变化了-146.28万元，环比变化了-9.59%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.31%，债券占净值比5.44%，现金占净值比0.6%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.9%，第一大重仓股为中国国航（601111），持仓占比为5.95%。

太平价值增长股票A现任基金经理为赵超。其中在任基金经理赵超已从业2年又177天，2023年6月28日正式接手管理太平价值增长股票A，任职期间累计回报为-12.77%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为太平MSCI香港价值增强A（007107），季度净值涨幅为5.07%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度市场围绕3300点中枢横盘震荡。在经过三季度末的快速上涨之后,四季度权益市场快速调整之后转为横盘震荡。在政策预期强、货币环境松的情况下,低风险偏好资金转为拥抱红利风格,高风险偏好资金转向主题投资。指数横盘的情况下,红利风格、中小市值风格在本季度表现较好。 u3000u3000本基金在本季度基本按照既定策略运作,大部分仓位配置于消费、周期资源品、金融地产等板块。在国庆节后市场快速调整的过程中,从控制回撤,预防风险的角度出发,组合较大幅度的降低了仓位;十月中旬之后,组合重新将仓位加到90%以上。相关交易操作为组合贡献了一定的收益。 u3000u3000展望2025年一季度,我们继续看好宏观经济底部复苏的前景和空间。相信随着系列财政、货币政策落地见效,地产销售缓慢见底,消费信心将逐渐恢复,经济内生动能有望激活。过去几年,海内外资本市场对中国经济的定价未充分体现未来增长的潜力,而从中长期看,中国制度的执行力、内需市场的庞大规模和中国制造业的领先优势决定了中国经济的基本盘仍在,随着新一轮宏观政策的转向,中国经济的弹性仍然可观。再考虑到市场对于中国经济复苏相关资产还有较大的配置空间,相关行业和个股未来的收益空间值得期待。春节消费数据及之后的政策定调将是一季度观察经济基本面和政策面的重要窗口。站在当前位置,组合将继续沿着经济复苏受益的方向,积极寻找估值底部、基本面扎实、管理层优秀、业绩具备增长潜力的价值股进行配置。 u3000u3000概括而言,本基金将继续遵循基本原则：1)将风险控制置于收益追求之上;2)劣质的不碰,高估的不买;3)自下而上择优选股。以企业价值为评估标准,重视风险收益比,均衡配置,期望于以较小的风险承受为代价,来追求超越市场平均水平的收益。

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