二季报点评：太平价值增长股票A基金季度涨幅-10.00%

证券之星消息，日前太平价值增长股票A基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.04亿元，季度净值涨幅为-10.0%。

从业绩表现来看，太平价值增长股票A基金过去一年净值涨幅为-5.12%，在同类基金中排名800/1006，同类基金过去一年净值涨幅中位数为16.44%。而基金过去一年的最大回撤为-22.3%，成立以来的最大回撤为-33.13%。

从基金规模来看，太平价值增长股票A基金2026年二季度公布的基金规模为0.04亿元，较上一期规模609.99万元变化了-186.8万元，环比变化了-30.62%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.76%，债券占净值比12.34%，现金占净值比1.41%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.88%，第一大重仓股为华泰证券（601688），持仓占比为6.8%。

太平价值增长股票A现任基金经理为赵超。其中在任基金经理赵超已从业3年又356天，2023年6月28日正式接手管理太平价值增长股票A，任职期间累计回报为-11.45%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度大盘指数呈倒V走势,四月市场单边上涨,五月市场宽幅震荡,六月市场波幅减少,呈窄幅震荡走势。从二季度整体的市场表现来看,AI相关的半导体硬件行业一枝独秀,其他板块普遍表现不佳;传统行业和一些蓝筹股票呈现单边下跌走势。本基金在本季度将大部分仓位配置于非银、交运、机械等传统行业板块。基于控制回撤的考虑,组合在五月、六月连续降低了仓位;从风险收益比的角度出发,在本季度内组合增配了非银金融,减配了汽车、电子。二季度宏观经济冷热不均,出口仍旧保持较高增速,PPI在油价带动下保持上行;但社零、投资数据略有波动。展望2026年三季度,预计宏观层面与二季度相比不会太大变化,核心物价、经济增速、流动性水平等关键指标有望保持稳定。投资层面,二季度传统行业相关个股经历了市场风格的极端考验,很多板块和个股在基本面没有发生重大变化的情况下,股价却发生了持续下跌。但是随着后续半年度业绩的陆续公布,部分被市场和交易因素错杀的板块和个股有望迎来市场的重新定价和估值的修复。因此组合在三季度将主要按照这一思路,继续从左侧布局的角度出发,积极寻找估值底部、基本面扎实、管理层优秀、业绩具备增长潜力的价值股进行配置。概括而言,本基金将继续遵循基本原则:1)将风险控制置于收益追求之上;2)对质地不佳的标的保持回避,对估值过高的标的保持审慎;3)自下而上择优选股。以企业价值为评估标准,重视风险收益比,均衡配置,期望于以较小的风险承受为代价,来追求超越市场平均水平的收益。

本文数据来源于太平价值增长股票A2026年中报，仅供参考不构成投资建议。