四季报点评：九泰量化新兴产业基金季度涨幅-2.84%

证券之星消息，日前九泰量化新兴产业基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.22亿元，季度净值涨幅为-2.84%。

从业绩表现来看，九泰量化新兴产业基金过去一年净值涨幅为-4.82%，在同类基金中排名3844/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-26.13%，成立以来的最大回撤为-58.94%。

从基金规模来看，九泰量化新兴产业基金2024年四季度公布的基金规模为0.22亿元，较上一期规模2427.31万元变化了-210.01万元，环比变化了-8.65%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.82%，无债券类资产，现金占净值比9.91%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.32%，第一大重仓股为北方华创（002371），持仓占比为6.52%。

九泰量化新兴产业现任基金经理为霍霄，本季度增聘基金经理霍霄，近期离任的基金经理为李响。其中在任基金经理霍霄已从业0年又73天，2024年11月12日正式接手管理九泰量化新兴产业，任职期间累计回报为-6.94%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为九泰泰富LOF（168105），季度净值涨幅为15.22%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,国内宏观经济仍然处于缓慢复苏状态,但居民消费端意愿仍然不足。三季度后,随着国家一系列政策出台,市场整体估值中枢提升的同时也加大了波动,在此背景下,本基金报告期内开始布局科技成长方向,重点以半导体自主替代以及人工智能中的具有核心竞争力的公司为主。 报告期内,主要采取自上而下的策略遴选个股,增加了科技方向的配置力度,展望未来,未来国内经济已经进入增速换挡的阶段,预期未来GDP将会长期维持在4.0%-4.5%的水平,依靠传统的"三驾马车"拉动宏观的经济传统方式在未来的边际拉动效应将会递减,在此背景下产业升级带来的附加值提升将会成为未来10年的重要发展路径。 报告期内,本基金围绕量化模型进行赛道以及标的选择,同时结合主动管理理念力争获取超额收益。基于中美贸易摩擦不断加剧,美国对华科技产业链限制政策越发强烈。未来持续看好以国产替代、人工智能带来的产业链的升级,或将适时增加电子、计算机等行业的配置。

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