四季报点评：华夏安阳6个月持有期混合C基金季度涨幅-2.24%

证券之星消息，日前华夏安阳6个月持有期混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.53亿元，季度净值涨幅为-2.24%。

从业绩表现来看，华夏安阳6个月持有期混合C基金过去一年净值涨幅为14.01%，在同类基金中排名2107/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-18.55%，成立以来的最大回撤为-50.81%。

从基金规模来看，华夏安阳6个月持有期混合C基金2024年四季度公布的基金规模为1.53亿元，较上一期规模1.67亿元变化了-1391.79万元，环比变化了-8.33%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.54%，无债券类资产，现金占净值比14.13%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达73.07%，第一大重仓股为宇通客车（600066），持仓占比为9.35%。

华夏安阳6个月持有期混合C现任基金经理为林青泽。其中在任基金经理林青泽已从业5年又164天，2021年12月30日正式接手管理华夏安阳6个月持有期混合C，任职期间累计回报为-19.33%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度的行情呈现两级分化,大盘蓝筹从10月的高点回落后,表现平平,而小盘股,尤其是有主题概念的小盘股,股价屡创新高,这对于我们一直坚持的逆向投资策略造成了短期挑战,我们很多底部买入的优质公司在该季度表现很一般,但我们认为时间最终会证明这些价值。同时,我们也有部分小盘股的仓位受益于这种风格的上涨。最终,四季度我们获得-2%的收益,和沪深300的表现刚好一样,而我们的业绩的全年市场排名则有所下降。 报告期内,我们对持仓较多的消费做了一定结构调整,主要是减持了部分白酒,而增持了零食品牌股和线下零售股,主要的考虑是经济承压下,各大白酒公司的库存和动销还面临一定挑战,行业的竞争很可能加剧,而同时,一些新兴消费业态可能面临很好的成长机遇,比如具备性价比的新兴零食品牌处在快速成长期;也有一些老业态发生了不少变化,如之前几乎为市场抛弃的零售股存在估值重估的可能。 我们继续持有较多仓位的银行股,我们认为银行股虽然年初以来上涨40%左右,但依然机会多多,主要是估值依旧在低位,同时银行股一般都会保持30%的分红比例,这样使得股息率可能达到5%-7%,在低利率、资产荒的环境中,属于非常优质的资产。当然,在银行股里,我们也在积极寻找相对更便宜、更有市场预期差的品种,并在报告期内做了一定的调整。 我们对AI带来的创新机会高度关注,但是在这方面要从逆向投资的角度找到一些合适的标的目前还有难度。这方面的多数标的估值都非常昂贵。在科技硬件方面,我们倒是注意到不少中国企业做的产品越来越好,在海外市场打开了一片新天地,这是我们最近在重点挖掘的一个领域,事实上我们的主要持仓包括了一家在海外依托全新技术平台推出了全地形车、割草机器人和电动自行车等诸多产品,并获得快速发展的公司。 其他方面我们尝试买入一些估值低、而增速很不错、且市场关注度相对在底部的中小盘股票。虽然这部分的占比在总仓位中还很低。但这是未来我们探索超额收益的一个方向。

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