四季报点评：宏利新能源股票A基金季度涨幅-0.92%

证券之星消息，日前宏利新能源股票A基金公布四季报，2024年四季度最新规模2.4亿元，季度净值涨幅为-0.92%。

从业绩表现来看，宏利新能源股票A基金过去一年净值涨幅为4.66%，在同类基金中排名661/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.99%。而基金过去一年的最大回撤为-18.81%，成立以来的最大回撤为-56.92%。

从基金规模来看，宏利新能源股票A基金2024年四季度公布的基金规模为2.4亿元，较上一期规模2.44亿元变化了-409.85万元，环比变化了-1.68%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.44%，无债券类资产，现金占净值比17.55%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.63%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.88%。

宏利新能源股票A现任基金经理为孙硕。其中在任基金经理孙硕已从业2年又343天，2024年1月3日正式接手管理宏利新能源股票A，任职期间累计回报为-0.91%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为宏利复兴混合A（001170），季度净值涨幅为8.54%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度是一个预期很弱的季度。国内方面,经济的疲弱表现,普遍共识认为需要积极的货币和财政政策扭转预期。而目前我们观察到在货币、财政政策,以及对未来的信心方面,开始起了正向变化。我们判断25年的市场和经济会环比向好。四季度,光伏、电动车、风电等行业核心担心点在于:1)需求的不确定性;2)竞争格局的恶化;3)对2025年业绩展望的不确定性;4)海外限制政策的不确定。而电力设备出口这个子行业目前观察到需求的确定性相对较好,竞争格局也不错。当前阶段,我们认为,作为增长继续领先的制造业,其估值已经具备很高的性价比,静待不确定性因素消除是核心关注点。投资操作方面:24年四季度,本基金在行业、个股的选择之中,增加了竞争格局、行业成长性在投资选股决策中的权重。不断集中仓位到增量领域、核心竞争力凸出领域和安全边际较高的领域。

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