四季报点评：宏利消费混合A基金季度涨幅-8.67%

证券之星消息，日前宏利消费混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.19亿元，季度净值涨幅为-8.67%。

从业绩表现来看，宏利消费混合A基金过去一年净值涨幅为-2.99%，在同类基金中排名3789/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-23.43%，成立以来的最大回撤为-62.11%。

从基金规模来看，宏利消费混合A基金2024年四季度公布的基金规模为0.19亿元，较上一期规模2191.96万元变化了-269.41万元，环比变化了-12.29%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.89%，债券占净值比5.57%，现金占净值比1.65%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达55.84%，第一大重仓股为福耀玻璃（600660），持仓占比为7.12%。

宏利消费混合A现任基金经理为李婷婷。其中在任基金经理李婷婷已从业3年又27天，2024年7月30日正式接手管理宏利消费混合A，任职期间累计回报为7.22%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为宏利500增强LOF（162216），季度净值涨幅为3.86%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度市场主体震荡上行,微盘股和成长板块反弹力度明显。我们分析认为这次的风格切换和国内外流动性宽松相关,四季度A股市场整体交易量活跃,边际定价资金发生了切换。后续我们保持乐观,随着美联储降息以及国内一系列积极政策的落地,市场将回归对公司基本面的定价。在操作上,基金会继续保持纪律性操作,在严格控制风险偏离的基础上,均衡配置长期有效的基本面因子,并通过机器学习等策略增厚收益,我们相信市场将会回归理性定价。另外随着ETF指数资金持续流入,指数估值有望进一步修复。作为行业基金,本基金在操作中,严格遵守合同行业规定,投资于消费行业,即合同约定的可选消费、主要消费、医药卫生三个一级行业。在投资风格上,选择消费行业中具有定价能力的行业龙头,同时兼顾成长、估值、景气等因素,持续选取具有超额收益的股票,持股保持适中的集中度。本报告期内,本基金增加了医药、农林牧渔、汽车的配置,减少了食品饮料、消费者服务、家电的配置。基于基金合同与投资观点,我们的配置偏向于具有真实业绩成长、估值合理的消费行业股票。本基金在持仓上保持适中的集中度,以期平衡组合风险。

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