一季报点评：宏利消费量化混合A基金季度涨幅-7.20%

证券之星消息，日前宏利消费量化混合A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.13亿元，季度净值涨幅为-7.2%。

从业绩表现来看，宏利消费量化混合A基金过去一年净值涨幅为-2.46%，在同类基金中排名4306/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-13.87%，成立以来的最大回撤为-62.11%。

从基金规模来看，宏利消费量化混合A基金2026年一季度公布的基金规模为0.13亿元，较上一期规模1922.54万元变化了-577.28万元，环比变化了-30.03%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.02%，债券占净值比5.86%，现金占净值比3.33%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达26.97%，第一大重仓股为康弘药业（002773），持仓占比为3.32%。

宏利消费量化混合A现任基金经理为陈旭东，本季度增聘基金经理陈旭东，近期离任的基金经理为李婷婷。其中在任基金经理陈旭东已从业0年又50天，2026年3月5日正式接手管理宏利消费量化混合A，任职期间累计回报为1.86%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,国内宏观经济处于温和复苏通道,消费者信心指数企稳回升,推动消费板块呈现显著的结构性行情。本基金严格限定于消费行业投资,定位清晰,旨在通过系统化的量化方法,成为捕捉消费板块内生增长与结构变迁的有效增强工具。运作中,基金严格执行“消费红利(高股息与现金流)、消费成长(高景气与扩张性)、盈利质量(高ROE与稳健性)”三大核心策略的动态配置体系,灵活应对不同市场风格。报告期内,我们依据高频景气数据与估值性价比模型,显著增配了医药生物与汽车等新兴成长方向,同时阶段性减持了部分增速趋缓、估值相对饱满的传统消费品仓位,以此持续优化组合的风险收益结构。适中的市场交易活跃度保障了量化策略的执行效率。本基金将持续迭代多策略模型,深耕消费行业基本面研究,力争为投资者创造可持续的超额回报。

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