四季报点评：华商恒益稳健混合基金季度涨幅-1.33%

证券之星消息，日前华商恒益稳健混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模4.43亿元，季度净值涨幅为-1.33%。

从业绩表现来看，华商恒益稳健混合基金过去一年净值涨幅为15.21%，在同类基金中排名39/1317，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.75%。而基金过去一年的最大回撤为-14.33%，成立以来的最大回撤为-20.48%。

从基金规模来看，华商恒益稳健混合基金2024年四季度公布的基金规模为4.43亿元，较上一期规模5.51亿元变化了-1.08亿元，环比变化了-19.66%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比52.69%，债券占净值比9.27%，现金占净值比38.7%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达20.62%，第一大重仓股为中国南方航空股份（01055），持仓占比为4.55%。

华商恒益稳健混合现任基金经理为周海栋。其中在任基金经理周海栋已从业10年又267天，2020年2月20日正式接手管理华商恒益稳健混合，任职期间累计回报为79.72%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度来看,逆周期调节政策力度进一步加强,"两重"政策推动基建投资,中央基建项目提速,"两新"政策有效推动消费和投资回暖,经济增长维持韧性;12月政治局会议提出实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,加强超常规逆周期调节,预计后续国内经济将保持平稳运行,政策支持力度加大。国际环境看,存在地缘政治关系紧张加剧的风险,贸易政策的不确定性,通胀中枢上行带来的降息不确定性。目前来看,港股当前估值水平无论比较全球市场还是历史情况仍处在具备较高性价比的位置,因此本基金保持一定的港股仓位。本基金仍将保持较为均衡的配置,主要持仓行业包括有色、电子、交运、机械、电力设备、计算机等。

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