四季报点评：工银产业升级股票A基金季度涨幅-11.99%

证券之星消息，日前工银产业升级股票A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.36亿元，季度净值涨幅为-11.99%。

从业绩表现来看，工银产业升级股票A基金过去一年净值涨幅为11.51%，在同类基金中排名511/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.99%。而基金过去一年的最大回撤为-30.87%，成立以来的最大回撤为-54.19%。

从基金规模来看，工银产业升级股票A基金2024年四季度公布的基金规模为0.36亿元，较上一期规模4535.16万元变化了-957.27万元，环比变化了-21.11%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.3%，无债券类资产，现金占净值比18.57%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.09%，第一大重仓股为保利发展（600048），持仓占比为7.31%。

工银产业升级股票A现任基金经理为杜洋 刘展硕 高京霞，本季度增聘基金经理杜洋、刘展硕、高京霞，近期离任的基金经理为陈小鹭。其中在任基金经理杜洋已从业9年又345天，2024年12月6日正式接手管理工银产业升级股票A，任职期间累计回报为-3.12%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年,欧美经济增长和通货膨胀均呈现回落态势,货币政策进入宽松周期。国内经济在稳增长政策加码背景下,四季度以来增长动能逐渐企稳。外需方面,海外经济景气温和下降与补库存接近尾声,出口继续回落但韧性仍强。内需方面,"以旧换新"政策红利带动耐用消费品消费明显增长,房地产销售企稳,新兴产业发展带动制造业投资维持高位。 u3000u30009月底以来随着国内宏观经济政策、资本市场改革政策协同发力,A股市场长期向好趋势进一步巩固,上证综指、沪深300等主要宽基指数均出现明显上涨。从市场风格看,四季度成长风格占优,商贸零售、电子、计算机、通信、传媒等行业涨幅居前。u3000 u3000u3000过程中,我们认为随着政策落地明显提速,国内经济和市场已经逐步走过最为艰难的阶段。与此同时,回顾过去一年,国内产业升级从上游到下游均在扎实向前推进,促使众多垂直领域的价值创造空间得以扩张、全球比较优势显著增强。中期维度,无论是宏观经济的改善,还是产业竞争力的提升,大概率都将创造更丰富的投资机会。 u3000u3000针对这一变化,在组合构建方面,我们延续此前配置基调的同时,进一步加强了对高弹性领域和新兴赛道的布局。在具体配置思路上,一方面,我们沿着"经济复苏+行业格局优化"的线索,重点挖掘在行业内竞争优势持续扩大的优质公司,并在估值匹配的前提下进行布局;另一方面,我们结合过去一年实体经济升级的方向,筛选出一批产业趋势逐步明朗、需求侧具备较高弹性的新材料、新能源、新硬件、新应用场景,力图在产业升级的进程中捕捉结构性投资机会。

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