四季报点评：华泰保兴多策略基金季度涨幅-0.49%

证券之星消息，日前华泰保兴多策略基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.67亿元，季度净值涨幅为-0.49%。

从业绩表现来看，华泰保兴多策略基金过去一年净值涨幅为3.73%，在同类基金中排名723/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.99%。而基金过去一年的最大回撤为-20.25%，成立以来的最大回撤为-50.43%。

从基金规模来看，华泰保兴多策略基金2024年四季度公布的基金规模为0.67亿元，较上一期规模6792.87万元变化了-132.5万元，环比变化了-1.95%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.74%，无债券类资产，现金占净值比3.75%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达23.95%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为4.81%。

华泰保兴多策略现任基金经理为尚烁徽。其中在任基金经理尚烁徽已从业7年又308天，2019年7月5日正式接手管理华泰保兴多策略，任职期间累计回报为71.07%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰保兴吉年丰混合发起A（004374），季度净值涨幅为7.52%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度国内密集出台了包括化债、刺激地产销售在内的一系列政策组合拳,从效果看,部分经济数据有局部的改善,包括一线城市房地产成交量和成交价均有正面反馈,汽车、家电也受政策刺激有所增长,服务业PMI在年末也有一定程度的改善,但是整体价格指数(包括CPI,PPI)仍然较弱,不利于2025年上市公司盈利的修复。指数上 ,我们看好中证A500指数的均衡与进攻共存的特点,因此更多关注中证A500指数成份股,从基本面出发,寻找质量与估值匹配的标的进行配置,控制好相对回撤,获得较好的超额回报。

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