四季报点评：汇丰晋信中小盘低波动策略股票C基金季度涨幅-2.50%

证券之星消息，日前汇丰晋信中小盘低波动策略股票C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.03亿元，季度净值涨幅为-2.5%。

从业绩表现来看，汇丰晋信中小盘低波动策略股票C基金过去一年净值涨幅为2.04%，在同类基金中排名749/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.99%。而基金过去一年的最大回撤为-18.12%，成立以来的最大回撤为-43.89%。

从基金规模来看，汇丰晋信中小盘低波动策略股票C基金2024年四季度公布的基金规模为0.03亿元，较上一期规模264.94万元变化了-11.08万元，环比变化了-4.18%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.23%，无债券类资产，现金占净值比7.42%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达12.73%，第一大重仓股为宇通客车（600066），持仓占比为1.41%。

汇丰晋信中小盘低波动策略股票C现任基金经理为刘禹良。其中在任基金经理刘禹良已从业1年又68天，2023年11月18日正式接手管理汇丰晋信中小盘低波动策略股票C，任职期间累计回报为-13.53%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金强调估值、盈利和股价的历史波动率,在此基础上构建投资组合,力求获取相对稳健的收益,在投资流程上更注重规则化和纪律化。 2024年10月中上旬,A股由于前期涨幅较快因而出现一定程度回落,但市场成交额和热度依然保持在一个较高的位置。10月中旬后,市场开始震荡上行,到了年末则出现了回撤。整个四季度,中信30个行业涨跌数量接近,市场进一步分化。其中,科技和部分消费类板块表现较好,商贸零售、电子、计算机、通信、传媒、国防军工、纺织服装等行业的涨幅较大。有色金属、煤炭、食品饮料、房地产、医药等行业的跌幅居前。小微盘股整体表现强势,大盘核心资产表现较弱。 本基金本报告期内聚焦中盘股票,在整个四季度,采用多策略均衡配置模式力图降低波动率。四季度相对于三季度,略微增加了价值类策略的比重。

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