四季报点评：湘财长泽灵活配置混合C基金季度涨幅-0.24%

证券之星消息，日前湘财长泽灵活配置混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模2.02亿元，季度净值涨幅为-0.24%。

从业绩表现来看，湘财长泽灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为24.3%，在同类基金中排名363/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-8.78%，成立以来的最大回撤为-25.52%。

从基金规模来看，湘财长泽灵活配置混合C基金2024年四季度公布的基金规模为2.02亿元，较上一期规模9478.81万元变化了1.07亿元，环比变化了113.36%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比71.07%，债券占净值比5.12%，现金占净值比1.43%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达32.78%，第一大重仓股为中国平安（601318），持仓占比为4.48%。

湘财长泽灵活配置混合C现任基金经理为徐亦达。其中在任基金经理徐亦达已从业4年又257天，2021年3月26日正式接手管理湘财长泽灵活配置混合C，任职期间累计回报为43.67%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为湘财研究精选一年持有期混合A（016781），季度净值涨幅为3.87%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,全球宏观经济环境呈现错综复杂的态势,主要经济体通胀压力有所缓解,货币政策逐步转向宽松,但不确定性持续上升。从外部环境来看,欧美经济体继续分化,美国正式开启降息周期,但降息预期反复,美国经济软着陆概率上升;欧元区经济增长仍面临压力,通胀继续下行。海外地缘冲突频发,各国间博弈加剧。国内方面,政策加码成为四季度经济修复的核心驱动力。财政政策预期通过调增赤字率、发行特别国债等方式加大力度,货币政策则通过降准、降息等措施释放流动性,旨在提振内需、稳定地产市场并支持实体经济。政策着力点转向促消费(汽车、家电等内需领域),政策效果有所显现,居民消费意愿有所回升,但整体修复力度仍受制于居民资产负债表压力。总体而言,国内经济处于新旧动能切换的转型期,仍面临内需相对不足的压力。四季度,A股在前期冲高后开启宽幅震荡,行业轮动速度较快,各类风格各自阶段性占优。季度初,科技成长板块表现突出;随着阶段性情绪的退潮,大盘价值股再度占优。在这样的市场环境下,本基金管理人始终坚持追求风险调整后收益最优化的投资理念,坚持寻找较高确定性收益的投资机会,结合自上而下与自下而上,把握中期受益于国内宏观经济与市场信心修复、长期符合国家高质量发展要求和产业周期规律的方向,持续关注新质生产力发展,产品主要配置金融周期、科技、制造业、消费等相关板块,风格整体均衡偏大盘,在四季度宽幅震荡的市场中表现相对良好。 下阶段,本基金管理人仍将继续坚持以国内经济修复、新质生产力发展为主线,积极寻找和配置符合国内政策导向、顺应产业发展趋势、具备穿越宏观周期潜力的较高确定性投资机会。 本基金管理人始终坚守长期主义,坚持追求风险收益比,在自上而下对行业进行精选和配置的基础上,充分发挥投资和研究团队两方面的优势,自下而上深入研究相关标的,精选具有估值优势的优质公司进行布局。团队投资体系的效果得到了充分的体现,未来仍将一如既往,遵循投资框架和逻辑,争取为投资者创造价值。

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