四季报点评：国寿安保稳丰6个月持有混合C基金季度涨幅1.90%

证券之星消息，日前国寿安保稳丰6个月持有混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.31亿元，季度净值涨幅为1.9%。

从业绩表现来看，国寿安保稳丰6个月持有混合C基金过去一年净值涨幅为13.52%，在同类基金中排名94/1317，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.75%。而基金过去一年的最大回撤为-2.68%，成立以来的最大回撤为-8.12%。

从基金规模来看，国寿安保稳丰6个月持有混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.31亿元，较上一期规模3205.01万元变化了-84.05万元，环比变化了-2.62%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比18.29%，债券占净值比60.75%，现金占净值比4.88%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.59%，第一大重仓股为中国银行（601988），持仓占比为0.73%。

国寿安保稳丰6个月持有混合C现任基金经理为苏天醒，近期离任的基金经理为吴闻。其中在任基金经理苏天醒已从业3年又330天，2024年2月24日正式接手管理国寿安保稳丰6个月持有混合C，任职期间累计回报为10.12%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国寿安保创精选88ETF（159804），季度净值涨幅为2.33%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,美国经济展现出一定韧性,美联储继续降息,但对未来经济和利率的判断偏鹰,10年美债利率上升至4.0%-4.6%区间,美国大选结束后市场关注共和党政府2025年施政优先顺序。国内方面,随着9月底以来一揽子稳增长政策的实施,中国经济出现企稳回升向好的势头,一线城市地产成交量明显回升,资本市场回暖改善企业和居民预期,但也面临地产销售改善持续性待观察、物价回升仍需时间、出口可能面临压力等不确定因素。 u3000u3000债市方面,四季度债市收益率全线大幅下行。10月初,受稳增长基调和股市大幅上涨影响,市场风险偏好显著提升,10年国债利率升至2.19%。随着市场逐步回归理性,以及货币宽松预期的增强,债市利率11月以来持续回落、12月加速下行,10年国债利率降至1.7%附近,信用利差整体收窄。可转债方面,在股市上涨和转债估值提升带动下,四季度中证转债指数上涨5.6%。 u3000u3000股票方面, A股9月底大幅上涨后进入四季度呈现大幅波动态势,沪深300指数四季度下跌2.06%但振幅高达17%,创业板指数四季度下跌1.54%振幅达到25%以上,市场经历了宽幅震荡的格局,科创50涨幅13.36%振幅接近25%,市场呈现明显的结构化特征,以半导体、AI为代表的高科技板块表现突出,煤炭、公共事业等高股息类资产调整比较明显。 u3000u3000投资运作方面,基金在报告期内以利率债为主要投资品种,灵活进行久期交易和可转债交易,严格防范信用风险。股票仓位保持在中等水平,行业配置均衡,在三季度末经历股票市场大幅波动后,随着12月份一系列重要会议召开,宏观政策上已经明确了适度宽松的政策导向,美联储连续降息为我国政策打开一定的操作空间,权益市场整体估值得到一定的提升,成长类板块估值修复更加迅速。结构方面,以量化策略配置行业和个股为主,相对偏向大市值成长风格,在成长因子、盈利质量因子、以及分红因子上增加一定的暴露,以更好抓住后续上市公司业绩修复带来的股价反弹的投资机会,辅以基本面策略精选个股,使得组合的收益更加稳健。

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