四季报点评：博时价值臻选持有期混合C基金季度涨幅-4.84%

证券之星消息，日前博时价值臻选持有期混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.26亿元，季度净值涨幅为-4.84%。

从业绩表现来看，博时价值臻选持有期混合C基金过去一年净值涨幅为8.42%，在同类基金中排名1217/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-15.6%，成立以来的最大回撤为-57.82%。

从基金规模来看，博时价值臻选持有期混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.26亿元，较上一期规模2887.12万元变化了-323.3万元，环比变化了-11.2%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.65%，债券占净值比1.31%，现金占净值比10.69%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.79%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.52%。

博时价值臻选持有期混合C现任基金经理为郭康斌。其中在任基金经理郭康斌已从业2年又336天，2022年2月23日正式接手管理博时价值臻选持有期混合C，任职期间累计回报为-40.77%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：今年四季度,市场从三季度悲观的情绪中修复过来,在经历了924行情的快速反弹后,整体维持震荡向上格局。从结构上看,随着市场成交量的放大,活跃资金带来流动性便利,小微盘股行情活跃,大幅跑赢其他风格指数,同时以银行为主的高股息风格也跑赢市场。 从宏观的视角看,四季度的经济指标出现了一定的好转迹象,以PMI指标为例,9月份PMI指数49.8,在荣枯线以下,10月份开始PMI指标出现好转,连续3个月站上荣枯线,显示制造业处在一定程度的扩张当中。政策方面,12月政治局会议明确实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,充实完善政策工具箱,加强超常规逆周期调节。货币政策从"稳健"走向"宽松",表明较大范围和力度的降息降准可以期待,实体企业和居民的负债成本有望降低,同时一系列的地产和消费支持政策将拉动总需求的企稳。我们看到消费补贴已经在汽车、家电、家居等品类形成了明显的正向贡献,对2025年内需总量可以适当乐观。同时,随着出口退税的系列调整,以新能源行业为代表的反内卷行动正在路上,供给侧的有序出清可能会是2025年的政策重点。 展望下一阶段,对于市场,经过快速的估值修复,波动率将趋于平缓,后续更多的机会在具备产业爆发逻辑行业和基本面优质的个股,我们会延续一直以来的方法论,寻找顺应时代趋势的产业,综合多方面的性价比去投资优质企业,同时维持相对均衡的组合结构。

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