四季报点评：申万菱信创业板量化精选股票C基金季度涨幅4.78%

证券之星消息，日前申万菱信创业板量化精选股票C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.07亿元，季度净值涨幅为4.78%。

从业绩表现来看，申万菱信创业板量化精选股票C基金过去一年净值涨幅为30.61%，在同类基金中排名133/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.94%。而基金过去一年的最大回撤为-19.54%，成立以来的最大回撤为-58.09%。

从基金规模来看，申万菱信创业板量化精选股票C基金2024年四季度公布的基金规模为0.07亿元，较上一期规模189.13万元变化了476.74万元，环比变化了252.07%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.0%，无债券类资产，现金占净值比7.47%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达30.05%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.67%。

申万菱信创业板量化精选股票C现任基金经理为俞诚。其中在任基金经理俞诚已从业9年又55天，2020年10月29日正式接手管理申万菱信创业板量化精选股票C，任职期间累计回报为-24.48%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为申万菱信创业板量化精选股票A（009557），季度净值涨幅为4.87%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,沪深A股经历宽幅震荡,随着政策的陆续展开,四季度主要指数交易活跃,成交大幅回暖,市场预期改善。目前,A股在迎来短期大幅反弹后,预计会进入盈利消化期。我们认为未来行情会在盈利预期改善后,指数或重新进入上行区间。2024年四季度,上证综指上涨0.46%,深证成份指数下跌1.09%,沪深300指数下跌2.06%,而中证500指数下跌0.30%,创业板指数下跌1.54%,显示小盘风格占优。 本基金采用的量化模型仍然秉持兼具价值创造和价值回归的主要选股逻辑。未来,本基金将力争控制跟踪误差和偏离度在基金合同的允许范围内,努力提升基金风险收益比率。

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