四季报点评：湘财长弘灵活配置混合C基金季度涨幅-3.95%

证券之星消息，日前湘财长弘灵活配置混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.07亿元，季度净值涨幅为-3.95%。

从业绩表现来看，湘财长弘灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为4.59%，在同类基金中排名1717/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.34%。而基金过去一年的最大回撤为-25.63%，成立以来的最大回撤为-58.61%。

从基金规模来看，湘财长弘灵活配置混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.07亿元，较上一期规模787.05万元变化了-71.44万元，环比变化了-9.08%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比103.26%，无债券类资产，现金占净值比34.88%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达65.62%，第一大重仓股为立讯精密（002475），持仓占比为11.88%。

湘财长弘灵活配置混合C现任基金经理为蒋正山。其中在任基金经理蒋正山已从业2年又97天，2022年10月20日正式接手管理湘财长弘灵活配置混合C，任职期间累计回报为-18.59%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度内外部环境均出现较大变化,国内方面,政府对市场推出了一系列扶持和支持政策,帮助企业自主创新,同时实施积极的货币政策和财政政策,对资本市场的支持力度前所未有。 资产配置：本基金在四季度维持了相对灵活的资产配置策略,根据市场情况适时调整了股票和现金的比例。股票仓位在一定程度上进行了优化,在市场波动较大时,适当降低了部分风险资产的配置,增加了现金类资产的持有,以增强组合的流动性和抗风险能力。 行业配置：在行业选择上,延续了三季度的思路,继续配置红利与科技相关个股。然而,受宏观经济环境和市场情绪的影响,这些行业在四季度的表现未达预期,部分个股出现了较大幅度的调整,对基金净值产生了一定的拖累。同时,科技端围绕着前沿技术如机器人、端侧、AI等进行前瞻性布局,但由于市场整体风格切换和科技板块的阶段性调整,相关投资收益未充分体现。 展望一季度：基金仍然会延续红利加科技的配置主线,红利方面,更看好银行股的高股息资产,同时看好非银金融板块的修复机会,如券商、保险等。科技方面,主要围绕三点,一是AI大方向,包括基础设施硬件、芯片等;二是AI应用,包括各类下游应用软件等;三是机器人与端侧设施,也是未来较大的投资机会。 未来本基金仍会继续保持稳健成长策略,近期也做了较大的优化,一是对于前期跑输的板块做出了较多的反思总结,整体对benchmark的跟踪及超额做出了更高的要求;二是对优势领域如科技、消费等做出了锐度调整,找到更好做出alpha收益的公司;三是通过降低换手率努力寻找超额alpha,争取在较小的回撤下创造较好的相对收益,为持有人持续创造价值。

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