四季报点评：华夏中证500指数增强C基金季度涨幅0.78%

证券之星消息，日前华夏中证500指数增强C基金公布四季报，2024年四季度最新规模18.4亿元，季度净值涨幅为0.78%。

从业绩表现来看，华夏中证500指数增强C基金过去一年净值涨幅为15.32%，在同类基金中排名367/483，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.55%。而基金过去一年的最大回撤为-18.31%，成立以来的最大回撤为-32.52%。

从基金规模来看，华夏中证500指数增强C基金2024年四季度公布的基金规模为18.4亿元，较上一期规模19.07亿元变化了-6665.36万元，环比变化了-3.5%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.03%，无债券类资产，现金占净值比6.95%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.1%，第一大重仓股为浙江龙盛（600352），持仓占比为1.18%。

华夏中证500指数增强C现任基金经理为孙蒙，近期离任的基金经理为张弘弢。其中在任基金经理孙蒙已从业4年又314天，2020年4月17日正式接手管理华夏中证500指数增强C，任职期间累计回报为67.66%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏智胜新锐股票A（018728），季度净值涨幅为8.43%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证500指数,业绩比较基准为：中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。中证500指数成份股由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后,总市值排名靠前的500只股票组成,综合反映中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现本基金作为增强型的指数基金,一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数,另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。 4季度,国际环境更趋复杂多变、充满不确定性,受多重因素制约,全球经济继续维持缓慢复苏态势,通胀进一步回落的势头面临重重挑战。国内方面,随着存量政策有效落实,一揽子增量政策加速推出,政策组合效应持续发挥,主要经济指标明显回升,社会信心有效提振,稳的基础在巩固,进的力量在增强,积极因素继续增多,经济长期向好的支撑条件与基本趋势没有变。 市场方面,受政策支持和市场预期改善等因素推动,A股市场整体表现较为积极,成交量和成交额保持高位,科技及消费领域板块表现突出,市场风格方面,小市值、低盈利等因子表现较好,而高盈利、低估值等因子表现较差,期间量化策略整体表现一般。 基金投资运作方面,本基金以多因子量化投资策略为主,在控制基金与标的指数跟踪偏离度的基础上,力争获取更高的超额收益。我们在依据量化模型进行股票投资决策之外,还积极参与了科创板、创业板新股申购,获取较为确定性的收益增厚机会。同时,本基金秉承尽职尽责的态度,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。

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