一季报点评：华夏中证500指数增强C基金季度涨幅1.28%

证券之星消息，日前华夏中证500指数增强C基金公布一季报，2026年一季度最新规模15.6亿元，季度净值涨幅为1.28%。

从业绩表现来看，华夏中证500指数增强C基金过去一年净值涨幅为43.14%，在同类基金中排名321/647，同类基金过去一年净值涨幅中位数为42.97%。而基金过去一年的最大回撤为-12.58%，成立以来的最大回撤为-32.52%。

从基金规模来看，华夏中证500指数增强C基金2026年一季度公布的基金规模为15.6亿元，较上一期规模18.4亿元变化了-2.8亿元，环比变化了-15.2%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.22%，无债券类资产，现金占净值比6.05%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.9%，第一大重仓股为中矿资源（002738），持仓占比为1.05%。

华夏中证500指数增强C现任基金经理为孙蒙。其中在任基金经理孙蒙已从业6年又38天，2020年4月17日正式接手管理华夏中证500指数增强C，任职期间累计回报为145.51%。目前还管理着22只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏鼎利债券发起式A（002459），季度净值涨幅为2.72%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证500指数,业绩比较基准为：中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。中证500指数成份股由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后,总市值排名靠前的500只股票组成,综合反映中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现本基金作为增强型的指数基金,一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数,另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。 1季度,国际方面,地缘冲突升级引发国际油价剧烈波动,全球经济复苏节奏受扰,主要经济体货币政策保持谨慎,降息预期持续延后。国内方面,作为"十五五"开局首季,面对国际环境跌宕起伏,外部风险外溢加剧,政策靠前发力,经济实现起步有力、开局良好的发展态势,生产较快增长、国内需求扩大、外贸增势良好、就业物价总体稳定、新动能加快成长。 市场方面,A股市场震荡调整,主题行情快速轮动。行业方面,煤炭、石油石化、公用事业等周期类行业表现较好,而非银金融、商贸零售、美容护理等行业表现较差。市场风格方面,小市值、高成长等因子表现较好,估值、盈利等因子表现较差,期间量化策略整体表现一般。 基金投资运作方面,本基金以多因子量化投资策略为主,在控制基金与标的指数跟踪偏离度的基础上,力争获取更高的超额收益。我们在依据量化模型进行股票投资决策之外,还积极参与了科创板、创业板新股申购,获取较为确定性的收益增厚机会。同时,本基金秉承尽职尽责的态度,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。

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