四季报点评：华泰保兴科荣混合C基金季度涨幅1.43%

证券之星消息，日前华泰保兴科荣混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.58亿元，季度净值涨幅为1.43%。

从业绩表现来看，华泰保兴科荣混合C基金过去一年净值涨幅为5.58%，在同类基金中排名826/1317，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.76%。而基金过去一年的最大回撤为-2.26%，成立以来的最大回撤为-5.07%。

从基金规模来看，华泰保兴科荣混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.58亿元，较上一期规模2.59万元变化了5809.37万元，环比变化了224086.15%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比3.93%，债券占净值比64.86%，现金占净值比1.33%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达3.93%，第一大重仓股为伊利股份（600887），持仓占比为0.97%。

华泰保兴科荣混合C现任基金经理为周咏梅 陈祺伟，本季度增聘基金经理陈祺伟，近期离任的基金经理为赵旭照。其中在任基金经理周咏梅已从业6年又354天，2020年5月21日正式接手管理华泰保兴科荣混合C，任职期间累计回报为23.87%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A（020327），季度净值涨幅为6.51%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度宏观层面已经开始看到一些积极信号,房地产成交量放大,价格有所企稳,部分耐用消费品受益于以旧换新,销售增速提升明显。股票方面,四季度A股整体窄幅震荡,上证综指上涨0.5%,沪深300下跌2.1%,创业板指下跌1.5%,行业表现分化明显,商贸零售、TMT、机械等行业涨幅领先,主要与线下零售变革、AI等增量产业变化相关,美容护理、有色、食品饮料、煤炭、医药、房地产等行业跌幅领先,主要与顺周期、消费等经济相关度高的方向有关。债券方面,四季度债券收益率震荡下行,12月受"适度宽松货币政策"的影响,收益率快速下行。其中,1年同业存单从1.91%下行至1.58%,3年AAA信用债从2.32%下行至1.74%,10年国债下行约47bp至1.68%,30年国债下行约45bp至1.91%。 账户操作上,我们四季度减仓了部分涨幅较大的个股,主要股票仓位配置在部分低位顺周期行业和个股上。债券方面,我们主要增持了长期利率债,且在年末做了止盈。

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