四季报点评：华泰柏瑞景气优选A基金季度涨幅-7.74%

证券之星消息，日前华泰柏瑞景气优选A基金公布四季报，2024年四季度最新规模4.97亿元，季度净值涨幅为-7.74%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞景气优选A基金过去一年净值涨幅为7.54%，在同类基金中排名2919/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-15.47%，成立以来的最大回撤为-42.92%。

从基金规模来看，华泰柏瑞景气优选A基金2024年四季度公布的基金规模为4.97亿元，较上一期规模5.66亿元变化了-6950.89万元，环比变化了-12.28%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比79.39%，无债券类资产，现金占净值比21.64%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.57%，第一大重仓股为江苏银行（600919），持仓占比为3.12%。

华泰柏瑞景气优选A现任基金经理为赵劼。其中在任基金经理赵劼已从业2年又140天，2023年6月9日正式接手管理华泰柏瑞景气优选A，任职期间累计回报为-14.57%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,市场在三季度末大反弹之后,维持了全季度震荡格局,指数几乎是平的(万得全A涨幅1.62%),但是结构分化。整体来说,成长表现好于价值、小盘表现好于大盘：四季度,科创50涨跌幅13.36%、红利指数涨跌幅-1.21%;国证2000涨跌幅6.2%、上证50涨跌幅-2.56%;分行业看,申万31个行业,按照总市值加权平均的区间涨幅,代表新消费(谷子经济等)和科技的商贸零售、电子、计算机、通信涨幅分列第一至第四,与经济相关性更强的房地产、美容护理、煤炭、食品饮料和有色金属跌幅靠前。 u3000u3000本季度基金维持中性仓位,整体结构比较均衡,略微超配上游资源品。 u3000u30002024年9月24日,国新办召开新闻发布会,央行联合金管局、证监会发布一系列稳经济、稳地产、稳股市的政策组合拳。我们认为后续的财政和货币政策值得期待。 u3000u3000展望未来,我们2025年一季度持中性偏乐观态度。 u3000u30002025年一季度有两件事值得关注：一是3月的两会发布的很多具体政策,我们将根据这些具体政策进行更加精准的调仓;二是观察各种经济指标的环比变化来决定顺周期配置的权重。在这两者明朗之前,我们将维持均衡偏红利的配置。 u3000u3000至于过去一段时间大火的新质生产力,我们认同这将会是新一轮的科技创新周期,也可能是政策鼓励的方向,意义深远。但是落实到投资,我们将会在估值与基本面相对匹配的时候加大仓位,在估值比较多偏离价值的时候,争取兑现一部分收益。

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