一季报点评：招商中证上海环交所碳中和ETF基金季度涨幅2.09%

证券之星消息，日前招商中证上海环交所碳中和ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模2.85亿元，季度净值涨幅为2.09%。

从业绩表现来看，招商中证上海环交所碳中和ETF基金过去一年净值涨幅为3.93%，在同类基金中排名1624/2216，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.09%。而基金过去一年的最大回撤为-17.61%，成立以来的最大回撤为-37.63%。

从基金规模来看，招商中证上海环交所碳中和ETF基金2025年一季度公布的基金规模为2.85亿元，较上一期规模3.06亿元变化了-2169.59万元，环比变化了-7.08%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.25%，债券占净值比0.07%，现金占净值比0.74%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.89%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.54%。

招商中证上海环交所碳中和ETF现任基金经理为侯昊。其中在任基金经理侯昊已从业7年又245天，2025年4月11日正式接手管理招商中证上海环交所碳中和ETF，任职期间累计回报为1.66%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商上证港股通ETF（513990），季度净值涨幅为16.67%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内宏观政策持续发力,叠加科技领域相关热点较多,提振市场预期,科技和机器人相关板块走势较强,伴随两会召开及相关政策表述,以及临近年报及一季报业绩披露高峰期,市场关注点及配置方向有所切换。申万一级行业指数走势分化,其中有色金属、汽车、机械设备、计算机、钢铁等行业领涨,煤炭、商贸零售、石油石化、建筑装饰、房地产等行业有所回调。中证上海环交所碳中和指数报告期内上涨1.60%。关于本基金的运作,仓位维持在99.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。

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