一季报点评：海富通中证2000增强策略ETF基金季度涨幅8.93%

证券之星消息，日前海富通中证2000增强策略ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模0.11亿元，季度净值涨幅为8.93%。

从业绩表现来看，海富通中证2000增强策略ETF基金过去一年净值涨幅为35.2%，在同类基金中排名19/488，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.64%。而基金过去一年的最大回撤为-17.19%，成立以来的最大回撤为-17.19%。

从基金规模来看，海富通中证2000增强策略ETF基金2025年一季度公布的基金规模为0.11亿元，较上一期规模1227.73万元变化了-149.36万元，环比变化了-12.17%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.15%，无债券类资产，现金占净值比1.12%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.89%，第一大重仓股为交控科技（688015），持仓占比为0.9%。

海富通中证2000增强策略ETF现任基金经理为朱斌全 李自悟。其中在任基金经理朱斌全已从业6年又146天，2024年3月27日正式接手管理海富通中证2000增强策略ETF，任职期间累计回报为25.31%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为海富通中证2000增强策略ETF（159553），季度净值涨幅为8.93%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：国内经济在一季度延续了修复态势。社融增速在政府融资的支撑下持续回升,成为信用扩张的主要动力。需求端呈现“消费弱复苏+出口高韧性+制造业景气回升”的特征,社零在消费补贴政策推动下回升,出口同比维持正增长,制造业PMI回升至50.5。政策层面,政府工作报告主要目标聚焦于提振消费、稳住楼市、扩大内需的方向,对稳定市场信心起到了积极的作用。海外环境则面临政策扰动与经济周期切换的双重挑战。一方面美国经济显现出边际走弱迹象,另一方面特朗普政府推出的普遍关税计划加剧了全球贸易不确定性,且有可能对美国本土经济有较大的副作用。目前美国财政赤字高企,叠加制造业PMI跌破荣枯线至49,经济衰退预期持续升温。从A股市场看,一季度呈现明显的结构性分化特征,中小成长风格占据主导。宽基指数中,中证2000和中证1000分别上涨7.08%和4.51%,而上证50、沪深300等大盘指数则小幅收跌。行业层面,有色金属、汽车和机械领涨;煤炭、房地产及石油石化板块受行业基本面拖累,跌幅居前。市场风格呈现“先成长后均衡”的演绎路径。1-2月科技成长主线强势,在宇树机器人亮相春晚、DeepSeek大模型突破等事件催化下,中小盘超额收益明显;3月随着经济数据改善趋缓,红利风格阶段性回升,消费电子、医药等板块出现补涨。基金投资策略方面,本基金通过量化选股模型优选个股,通过风险模型限制行业和风格暴露,保持投资组合相对指数的偏离在合理范围之内。一月份市场主题行情此起彼伏,量化模型表现受到一定影响。二、三月份随着市场趋于稳定,量化模型表现开始回归。我们秉持获取稳健、可持续超额的理念,积极调整模型,较好地把握住了获取超额的机会。

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