一季报点评：华泰柏瑞中证2000ETF基金季度涨幅6.45%

证券之星消息，日前华泰柏瑞中证2000ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模18.61亿元，季度净值涨幅为6.45%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞中证2000ETF基金过去一年净值涨幅为23.57%，在同类基金中排名575/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-20.22%，成立以来的最大回撤为-32.9%。

从基金规模来看，华泰柏瑞中证2000ETF基金2025年一季度公布的基金规模为18.61亿元，较上一期规模29.29亿元变化了-10.68亿元，环比变化了-36.47%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.17%，无债券类资产，现金占净值比3.96%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.39%，第一大重仓股为长盛轴承（300718），持仓占比为0.63%。

华泰柏瑞中证2000ETF现任基金经理为柳军 李沐阳。其中在任基金经理柳军已从业15年又327天，2023年9月6日正式接手管理华泰柏瑞中证2000ETF，任职期间累计回报为3.99%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)（513130），季度净值涨幅为19.57%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年一季度,中证2000ETF呈现出较大的波动。一方面,以AI算力、机器人等为代表的新质生产力主题吸引资金持续涌入,推动部分中小盘科技股逆势走强;另一方面,美联储降息预期反复叠加国内经济数据波动,导致传统制造业及高估值成长股遭遇流动性冲击。展望二季度,政策端需关注国内经济数据回暖(如制造业PMI修复)及稳增长政策加码,若消费补贴、设备更新等举措落地,中小盘制造业及科技股景气度或边际改善。估值层面,当前中证2000指数市盈率(TTM)约35倍,处于近五年30%分位,但需警惕年报季盈利下修风险,尤其是计算机、电子等板块业绩兑现压力。其次,若美联储降息时点推迟或关税冲击,可能引发流动性冲击。我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.088%,期间日跟踪误差为0.110%,较好地实现了本基金的投资目标。

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