一季报点评：汇添富中证上海国企ETF基金季度涨幅-7.01%

证券之星消息，日前汇添富中证上海国企ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模74.95亿元，季度净值涨幅为-7.01%。

从业绩表现来看，汇添富中证上海国企ETF基金过去一年净值涨幅为17.26%，在同类基金中排名781/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-16.59%，成立以来的最大回撤为-30.96%。

从基金规模来看，汇添富中证上海国企ETF基金2025年一季度公布的基金规模为74.95亿元，较上一期规模76.23亿元变化了-1.28亿元，环比变化了-1.68%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.72%，无债券类资产，现金占净值比1.22%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.82%，第一大重仓股为中国太保（601601），持仓占比为8.25%。

汇添富中证上海国企ETF现任基金经理为吴振翔。其中在任基金经理吴振翔已从业15年又80天，2016年7月28日正式接手管理汇添富中证上海国企ETF，任职期间累计回报为-9.83%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为精准医疗LOF（501005），季度净值涨幅为15.43%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年A股市场经历年初大幅下挫之后整体震荡上行,季末再度有所回调,主要宽基季度表现基本收平。但行业、风格有着显著分化。行业主题方面,科技、消费表现突出,风格上则倾向于小盘成长类。国内经济来看,2024年9月底政治局会议决定加大财政货币政策逆周期调节力度以来,一季度稳增长政策持续落地。从阶段性政策效果看,经济数据延续去年四季度以来的回稳趋势,市场风险偏好回暖。PMI继续维持在50以上水平,考虑季节效应后出口仍维持在较高增速,工业增加值、固定资产投资同比保持平稳,生产端仍延续平稳回暖,地产销售也出现企稳。但另一方面,从社融及通胀数据看,居民及企业部门信用收缩趋势尚未结束。国内资本市场来看,一季度处于业绩相对真空阶段。政策提振稳住市场基本盘,同时新一轮AI发展带来主题聚焦。科技领域以DeepSeek及相关国产AI大模型为核心,扩散至AI端侧应用、AI应用软件及AI与医药、金融等结合的信息化领域。以AI为代表的科技发展是较为明确的国家战略方向,在生产效率提升、全球科技竞争中有着重要意义,长期来看空间广阔。债市方面,由于去年四季度债市对于政策宽松预期过于乐观,利率下行幅度过大,今年一季度收益率回调修正。中证上海国企指数是上海地方国企上市公司的代表性指数,本基金则是这一指数的产品化形式,为投资者提供了配置上海地方国企权益资产的优质工具。报告期内,本基金遵循被动指数投资原则,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。

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