一季报点评：弘毅远方民企领先100ETF基金季度涨幅0.88%

证券之星消息，日前弘毅远方民企领先100ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模2.76亿元，季度净值涨幅为0.88%。

从业绩表现来看，弘毅远方民企领先100ETF基金过去一年净值涨幅为16.44%，在同类基金中排名820/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-19.38%，成立以来的最大回撤为-55.43%。

从基金规模来看，弘毅远方民企领先100ETF基金2025年一季度公布的基金规模为2.76亿元，较上一期规模2.71亿元变化了508.64万元，环比变化了1.88%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.07%，无债券类资产，现金占净值比1.05%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达40.72%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为10.56%。

弘毅远方民企领先100ETF现任基金经理为马佳。其中在任基金经理马佳已从业2年又230天，2022年9月6日正式接手管理弘毅远方民企领先100ETF，任职期间累计回报为-15.28%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为弘毅远方民企领先100ETF（159973），季度净值涨幅为0.88%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪国证民企领先100指数,该指数从实际控制人为非国有独资、非国有控股及非外资控股的上市公司中选取100只各行业龙头企业、流动性好且盈利可持续的证券作为指数样本,为投资者提供优质民营企业的投资标的。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。指数走势上,国证民企领先100指数报告期内上涨0.28%,同期沪深300和中证A500分别下跌1.21%和0.37%。基金运作层面,报告期内本基金严格遵守基金合同,认真对待投资者申购、赎回等事项,保障基金的正常运作,运作过程中未发生风险事件。本报告期内利好民营经济的政策持续出台。2月17日,总书记在京出席民营企业座谈会并发表重要讲话:党和国家对民营经济发展的基本方针政策,已经纳入中国特色社会主义制度体系,将一以贯之坚持和落实,不能变,也不会变。新时代新征程民营经济发展前景广阔、大有可为,广大民营企业和民营企业家大显身手正当其时。十四届全国人大常委会第十四次会议2月24日至25日在北京举行,会议议程包含审议民营经济促进法草案。2月28日,中国人民银行、全国工商联、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局联合召开金融支持民营企业高质量发展座谈会。会议要求,要实施好适度宽松的货币政策,发挥好结构性货币政策工具作用;强化监管引领,引导金融机构“一视同仁”对待各类所有制企业,增加对民营和小微企业信贷投放;金融机构要强化金融服务能力建设,进一步畅通民营企业股、债、贷等多元化融资渠道。3月5日,中国国务院总理李强代表国务院向十四届全国人大三次会议作的《2025年国务院政府工作报告》。关于民营经济主要有三点,1)重点提到有效激发各类经营主体活力,坚持和落实“两个毫不动摇”;2)扎扎实实落实促进民营经济发展的政策措施,主要内容还是民营经济座谈会的四个措施;3)提请全国人大常委会审议民营经济促进法草案,改善民营经济发展环境。本报告期内民营经济表现依然亮眼,特别在出海贸易表现显著。海关总署发布的数据显示,2025年前两个月,我国货物贸易进出口总值6.54万亿元人民币,同比(下同)下降1.2%。其中,出口3.88万亿元,增长3.4%;进口2.66万亿元,下降7.3%。民营企业进出口3.69万亿元,增长2%,占我外贸总值的56.4%,比去年同期提升1.8个百分点。其中,出口2.5万亿元,增长1.6%,占我出口总值的64.2%;进口1.19万亿元,增长2.7%,占我进口总值的45%。同期,外商投资企业进出口1.91万亿元,下降0.3%,占我外贸总值的29.2%。国有企业进出口9250.4亿元,下降13.4%,占我外贸总值的14.2%。

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