一季报点评：国泰上证综合交易ETF基金季度涨幅0.49%

证券之星消息，日前国泰上证综合交易ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模21.98亿元，季度净值涨幅为0.49%。

从业绩表现来看，国泰上证综合交易ETF基金过去一年净值涨幅为14.09%，在同类基金中排名934/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-11.5%，成立以来的最大回撤为-19.08%。

从基金规模来看，国泰上证综合交易ETF基金2025年一季度公布的基金规模为21.98亿元，较上一期规模29.72亿元变化了-7.74亿元，环比变化了-26.04%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.61%，无债券类资产，现金占净值比0.37%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.33%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为3.78%。

国泰上证综合交易ETF现任基金经理为梁杏 吴中昊。其中在任基金经理梁杏已从业8年又321天，2020年8月21日正式接手管理国泰上证综合交易ETF，任职期间累计回报为19.96%。目前还管理着32只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰中证港股通科技ETF（513020），季度净值涨幅为28.73%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：25年A股开年急跌后缓步窄幅震荡上涨。截至25年一季度,上证指数下跌0.48%。大盘,中盘,小盘的代表性指数沪深300,中证500和中证1000涨跌幅分别为-1.21%,2.31%,4.51%。整体看,A股仍然呈现结构化行情的特征。从行业产业上看,春节期间,DeepSeek的横空出世,打破了美国在大模型的科技垄断地位,也打开了AI产业的想象空间。同时,宇树机器人等科技成果的涌现,也打开了科技行业的估值空间。节后,科技成长板块大幅上涨,民营企业家座谈会,互联网巨头对其资本开支的展望也增加了投资人的信心,科技板块的整体热度持续到三月上旬。从风格上看,小盘、成长占了绝对的优势。

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