二季报点评：华泰柏瑞中证稀土产业ETF基金季度涨幅7.91%

证券之星消息，日前华泰柏瑞中证稀土产业ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模11.19亿元，季度净值涨幅为7.91%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞中证稀土产业ETF基金过去一年净值涨幅为65.3%，在同类基金中排名106/2392，同类基金过去一年净值涨幅中位数为24.3%。而基金过去一年的最大回撤为-16.9%，成立以来的最大回撤为-57.39%。

从基金规模来看，华泰柏瑞中证稀土产业ETF基金2025年二季度公布的基金规模为11.19亿元，较上一期规模7.32亿元变化了3.87亿元，环比变化了52.82%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.21%，无债券类资产，现金占净值比1.05%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达55.51%，第一大重仓股为北方稀土（600111），持仓占比为13.27%。

华泰柏瑞中证稀土产业ETF现任基金经理为谭弘翔。其中在任基金经理谭弘翔已从业4年又134天，2021年3月10日正式接手管理华泰柏瑞中证稀土产业ETF，任职期间累计回报为39.39%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞中证创新药产业ETF（517120），季度净值涨幅为8.73%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年二季度,中证稀土产业指数上涨。在国内稀土价格并未出现明显上涨的情况下,稀土板块的行情主要源自美国发动“对等关税”之后中国所采取的与稀土出口管制相关的对等措施,这一方面导致海外稀土供应紧张,尤其是对中国产能依赖度较高的重稀土价格大幅上涨,引发了较强的出口高毛利预期,另一方面也引导了舆论和市场对稀土行业的关注,尤其是在5月12日日内瓦协议之后稀土出口管制的信息依然持续发酵,其对海外供应链的影响程度应该说也超出了大部分投资者的预期,提振了投资信心和情绪。因此,下半年稀土行业的表现可能还是会比较明显地受到“贸易战”烈度的影响,但从近期中美双向释放的缓和信号来看,稀土行业的“情绪性”上涨可能将告一段落,后续的行情可持续性主要还是取决于供需基本面,即今年稀土开采冶炼配额的发放情况,以及下游新能源车、机器人等行业的景气度情况,包括规范“内卷式”竞争能否给各个产业链环节创造更多的盈利空间,也将是至关重要的影响因素。我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.02%,期间日跟踪误差为0.03%,较好地实现了本基金的投资目标。

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