三季报点评：鹏华上证科创板新能源ETF基金季度涨幅41.75%

证券之星消息，日前鹏华上证科创板新能源ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模9.07亿元，季度净值涨幅为41.75%。

从业绩表现来看，鹏华上证科创板新能源ETF基金过去一年净值涨幅为7.84%，在同类基金中排名2126/2528，同类基金过去一年净值涨幅中位数为22.42%。而基金过去一年的最大回撤为-36.43%，成立以来的最大回撤为-36.43%。

从基金规模来看，鹏华上证科创板新能源ETF基金2025年三季度公布的基金规模为9.07亿元，较上一期规模4.65亿元变化了4.43亿元，环比变化了95.34%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.47%，无债券类资产，现金占净值比0.6%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.28%，第一大重仓股为天合光能（688599），持仓占比为6.01%。

鹏华上证科创板新能源ETF现任基金经理为闫冬。其中在任基金经理闫冬已从业6年又225天，2024年7月31日正式接手管理鹏华上证科创板新能源ETF，任职期间累计回报为44.83%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华创业板新能源ETF（159261），季度净值涨幅为62.85%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。基金跟踪指数为上证科创板新能源主题指数,主要从科创板市场中选取50只市值较大的光伏、风电以及新能源车等领域的上市公司证券作为指数样本,以反映科创板市场代表性新能源产业上市公司证券的整体表现。报告期内,上证指数涨幅12.73%,沪深300指数涨幅17.90%,深证成指涨幅29.25%,业绩比较基准增长率42.14%,跑赢主要宽基指数。报告期内,光伏市场呈现供需双修复格局。价格端,硅料、电池片、组件价格有所上涨,带动产业链盈利改善。风电企业通过行业自律和招标制度改革,风机价格企稳回升,带动毛利率改善。新能源汽车市场渗透率持续提升,出口同比大幅增加,海外市场成为新的增长极。 ？？跟踪误差主要受到基金仓位、大额申赎、成分股分红、成分股停牌以及成分股定期调整等因素影响,通过完善的日常跟踪交易机制,以及成分股调整期事前制定的调仓方案,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。

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