三季报点评：海富通中证2000增强策略ETF基金季度涨幅19.81%

证券之星消息，日前海富通中证2000增强策略ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模0.32亿元，季度净值涨幅为19.81%。

从业绩表现来看，海富通中证2000增强策略ETF基金过去一年净值涨幅为57.67%，在同类基金中排名362/3054，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.05%。而基金过去一年的最大回撤为-17.14%，成立以来的最大回撤为-17.19%。

从基金规模来看，海富通中证2000增强策略ETF基金2025年三季度公布的基金规模为0.32亿元，较上一期规模1365.22万元变化了1848.96万元，环比变化了135.43%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.49%，无债券类资产，现金占净值比1.19%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.49%，第一大重仓股为欣龙控股（000955），持仓占比为0.99%。

海富通中证2000增强策略ETF现任基金经理为李自悟。其中在任基金经理李自悟已从业2年又257天，2024年3月27日正式接手管理海富通中证2000增强策略ETF，任职期间累计回报为78.42%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为海富通量化选股混合A（021655），季度净值涨幅为20.74%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：国内经济方面,2025年三季度经济表现较二季度略有放缓。随着消费补贴政策逐步退坡,国内社零增速有所放缓。同时,三季度固定资产投资受房地产等因素影响,维持在相对较低水平。但在政策层面,在“反内卷”等政策的推动下,货币供应M2和社融增速等指标较前期有所回升,创年内新高。海外经济方面,美联储在9月FOMC会议后宣布降息25BP,为2025年内首次。市场普遍预期年内仍有1-2次降息。特朗普政府的“大而美法案”获得通过,未来10年或让美国增加赤字4.1万亿美元,考虑到关税等因素,属于财政温和扩张,或对经济起到托底作用。从A股市场看,三季度市场表现强劲,大盘成长风格占优。上证指数涨幅为12.73%,上证50为10.21%,沪深300为17.90%,中证800为19.83%,中证2000为14.31%。行业板块方面,根据中信一级行业分类,表现靠前的板块是通信、电子、有色金属、电力设备及新能源、机械、计算机,靠后的板块是银行、交通运输、电力及公用事业、食品饮料。投资策略方面,本基金通过量化模型优选个股,通过风险模型控制行业和风格暴露,保持投资组合风格稳定。七月份市场温和上涨,市场风格偏向小市值,策略在Beta和Alpha端均有较好的表现。八月份资金开始向科技板块聚集,策略超额收益有所减弱。我们及时调整模型,主动适应市场风格的转换,通过接入新数据和改进算法,改善模型在选股、风格、行业等方面的预测能力,并在九月份获得了不错的表现。

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