三季报点评：华泰柏瑞中证2000ETF基金季度涨幅12.89%

证券之星消息，日前华泰柏瑞中证2000ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模21.68亿元，季度净值涨幅为12.89%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞中证2000ETF基金过去一年净值涨幅为32.84%，在同类基金中排名852/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-18.77%，成立以来的最大回撤为-32.9%。

从基金规模来看，华泰柏瑞中证2000ETF基金2025年三季度公布的基金规模为21.68亿元，较上一期规模19.84亿元变化了1.84亿元，环比变化了9.28%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.37%，无债券类资产，现金占净值比3.17%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.68%，第一大重仓股为信息发展（300469），持仓占比为0.71%。

华泰柏瑞中证2000ETF现任基金经理为柳军 李沐阳。其中在任基金经理柳军已从业16年又151天，2023年9月6日正式接手管理华泰柏瑞中证2000ETF，任职期间累计回报为32.53%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞上证科创板50成份ETF（588090），季度净值涨幅为48.55%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,中证2000指数整体呈现震荡上行态势。2025年7月至9月,指数受益于国内宏观政策对中小企业的支持,制造业PMI连续三个月位于荣枯线上方,叠加“专精特新”企业财政补贴落地,小微盘风格表现活跃。四季度,指数表现或仍受政策与流动性双重驱动。10月后地方化债方案及中小企业税收减免政策有望延续,或进一步改善小微企业经营现金流。需警惕年末资金面波动及全球大宗商品价格传导对中下游企业利润的挤压,但“新质生产力”导向下,人工智能、新能源等新兴领域的小市值龙头有望通过技术突破打开成长空间。我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.115%,期间日跟踪误差为0.143%,较好地实现了本基金的投资目标。本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求与标的指数基本一致的投资回报。

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