三季报点评：易方达中证2000ETF基金季度涨幅18.21%

证券之星消息，日前易方达中证2000ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模0.75亿元，季度净值涨幅为18.21%。

从业绩表现来看，易方达中证2000ETF基金过去一年净值涨幅为44.73%，在同类基金中排名762/3054，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-19.16%，成立以来的最大回撤为-34.23%。

从基金规模来看，易方达中证2000ETF基金2025年三季度公布的基金规模为0.75亿元，较上一期规模5808.43万元变化了1661.12万元，环比变化了28.6%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.87%，无债券类资产，现金占净值比4.98%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.16%，第一大重仓股为高新兴（300098），持仓占比为0.55%。

易方达中证2000ETF现任基金经理为李栩。其中在任基金经理李栩已从业2年又338天，2023年9月13日正式接手管理易方达中证2000ETF，任职期间累计回报为52.15%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达国证新能源电池ETF（159566），季度净值涨幅为63.56%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证2000指数,该指数选取市值规模较小且流动性较好的2000只证券作为指数样本。中证2000与沪深300、中证500和中证1000指数共同构成中证规模指数系列,反映不同市值规模上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采用抽样复制投资策略,基金管理人将依托指数投资平台,综合考虑指数成份股构成、代表性、相关性、流动性等因素,构建指数化投资组合,追求投资组合与标的指数的风险收益特征尽可能相近,以达到紧密跟踪标的指数的目的。2025年三季度,随着更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策逐步落地,宏观政策组合效应持续显现,生产平稳增长,内需继续扩大,国民经济保持稳中有进发展态势。产业结构方面,国务院发布“人工智能+”行动方案,以科技、产业、消费、民生、治理、全球合作等领域为重点,深入实施“人工智能+”行动,新质生产力持续培育壮大。资本市场方面,在国内宏观环境稳健、结构亮点增多的情形下,投资者风险偏好得到持续改善,A股市场交易活跃度持续提升,三季度内万得全A指数上涨19.46%。其中,表征小微盘股的中证2000指数在三季度上涨14.31%,收益率表现弱于A股市场整体。长期来看,在高质量发展目标的驱动下,处于细分行业隐形冠军地位的专精特新小市值企业,逐步走向科技含量更高的产业链、参与全球市场竞争,盈利能力与业务规模均有较好的提升,公司的业绩成长进入发展快车道。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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