三季报点评：易方达中证上海环交所碳中和ETF基金季度涨幅33.05%

证券之星消息，日前易方达中证上海环交所碳中和ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模9.47亿元，季度净值涨幅为33.05%。

从业绩表现来看，易方达中证上海环交所碳中和ETF基金过去一年净值涨幅为33.81%，在同类基金中排名829/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-15.37%，成立以来的最大回撤为-39.49%。

从基金规模来看，易方达中证上海环交所碳中和ETF基金2025年三季度公布的基金规模为9.47亿元，较上一期规模10.45亿元变化了-9794.87万元，环比变化了-9.38%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.73%，无债券类资产，现金占净值比1.01%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.7%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为12.08%。

易方达中证上海环交所碳中和ETF现任基金经理为伍臣东。其中在任基金经理伍臣东已从业4年又10天，2022年7月11日正式接手管理易方达中证上海环交所碳中和ETF，任职期间累计回报为0.91%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证科创创业50ETF（159781），季度净值涨幅为65.68%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证上海环交所碳中和指数,该指数选取清洁能源、储能等深度低碳领域中市值较大的,以及火电、钢铁等高碳减排领域中碳减排潜力较大的合计100只上市公司证券作为指数样本,以反映对碳中和贡献较大的上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年三季度,外部环境更趋复杂多变,地缘政治冲突及贸易壁垒问题持续加剧,世界经济增长动能较弱,主要经济体经济表现仍有所分化,通胀走势和货币政策调整具有不确定性。我国经济运行总体稳中有进,社会信心持续提振,高新技术产业快速发展为经济高质量发展提供了重要支撑,但国内市场需求依旧不足,仍然面临产业内卷与物价低位运行等诸多挑战。在财政与货币政策发力显效、全国统一大市场纵深推进、规范企业竞争秩序等多重因素作用下,1至8月份规模以上工业企业利润同比增长0.9%,扭转下降态势。从A股市场表现来看,市场放量上行,投资者情绪回暖,各行业板块阶段性普涨,同时结构分化明显,轮动速度较快。通信、电子、电力设备、有色金属等科技成长板块领涨市场,交通运输、石油石化、公用事业、食品饮料、纺织服装等传统行业上涨动能较弱,而银行板块则出现回撤。碳中和指数同时覆盖深度低碳以及高碳减排两大领域,涵盖清洁能源与储能、新能源车、钢铁、化工、有色金属等多个行业。本报告期内,绿色低碳转型进一步推进,我国宣布新一轮国家自主贡献,到2035年,非化石能源消费占能源消费总量的比重达到30%以上,风电和太阳能发电总装机容量力争达到36亿千瓦;同时,反内卷措施影响下,电力新能源板块供需结构有所改善,中证上海环交所碳中和指数上涨31.85%。长期来看,碳中和是紧扣能源安全、绿色发展的国家战略主线,既是挑战,也是新能源及传统高耗能产业升级的巨大机遇,“双碳”目标积极稳妥推进,战略支持政策陆续出台,行业供需格局有望改善,景气度触底回升,相关行业将充分受益于我国能源系统、经济系统和科技创新系统绿色转型过程中的时代贝塔红利,长期的投资和配置价值值得关注。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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