一季报点评：创金合信启富优选股票发起C基金季度涨幅3.96%

证券之星消息，日前创金合信启富优选股票发起C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.28亿元，季度净值涨幅为3.96%。

从业绩表现来看，创金合信启富优选股票发起C基金过去一年净值涨幅为39.8%，在同类基金中排名494/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.86%。而基金过去一年的最大回撤为-12.98%，成立以来的最大回撤为-40.59%。

从基金规模来看，创金合信启富优选股票发起C基金2026年一季度公布的基金规模为0.28亿元，较上一期规模1894.01万元变化了885.09万元，环比变化了46.73%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.54%，债券占净值比5.29%，现金占净值比2.22%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达13.03%，第一大重仓股为中公高科（603860），持仓占比为1.54%。

创金合信启富优选股票发起C现任基金经理为张荣，近期离任的基金经理为王妍。其中在任基金经理张荣已从业9年又246天，2024年5月31日正式接手管理创金合信启富优选股票发起C，任职期间累计回报为61.38%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信启富优选股票发起A（019338），季度净值涨幅为4.09%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年作为"十五五"开局之年,一季度中国经济呈现 "生产强、出口旺、投资回升、消费温和、地产偏弱"的格局,主要特征表现为：经济复苏不均衡,工业与外贸强、消费与地产弱的格局明显;居民收入修复速度滞后于经济增速,制约内需持续回暖;海外地缘政治冲突、全球贸易壁垒增加,给外贸带来潜在不确定性;政策托底效果逐步显现,成为对冲经济压力的关键支撑。 一季度A股市场表现为冲高回落、结构极致分化。前2月上涨、3月大跌,主要指数小幅收跌,成交量较去年同期显著放大,行业与风格表现极致分化。 本基金持仓偏向中小市值高弹性品种,一季度净值震荡向上。本基金在行业和个股的选择上主要选择受益于经济复苏的弹性品种和估值偏低的稳健品种,在保持行业分散和个股分散的基础上,持续优化持仓结构。

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