一季报点评：创金合信中证1000指数增强A基金季度涨幅0.23%

证券之星消息，日前创金合信中证1000指数增强A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.36亿元，季度净值涨幅为0.23%。

从业绩表现来看，创金合信中证1000指数增强A基金过去一年净值涨幅为44.0%，在同类基金中排名334/646，同类基金过去一年净值涨幅中位数为45.0%。而基金过去一年的最大回撤为-12.38%，成立以来的最大回撤为-39.23%。

从基金规模来看，创金合信中证1000指数增强A基金2026年一季度公布的基金规模为0.36亿元，较上一期规模3848.24万元变化了-272.9万元，环比变化了-7.09%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.19%，债券占净值比0.68%，现金占净值比6.87%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达12.22%，第一大重仓股为精达股份（600577），持仓占比为1.32%。

创金合信中证1000指数增强A现任基金经理为董梁 孙悦。其中在任基金经理董梁已从业8年又249天，2019年7月5日正式接手管理创金合信中证1000指数增强A，任职期间累计回报为135.53%。目前还管理着21只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信中证500指数增强A（002311），季度净值涨幅为2.31%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,国内外宏观环境波动加剧,地缘政治风险取代政策预期成为市场核心变量。美国方面,经济增长动能持续,AI产业成为重要贡献。美联储按兵不动,市场降息预期有所下降。2月底,中东冲突爆发,成为全球金融市场最大的变量,霍尔木兹海峡航运受阻推升全球能源价格与滞胀风险。国内方面,政策前置发力,"两新""两重"资金集中投放,生产端保持较高热度,消费和投资边际改善。全国两会召开,审议通过《国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》,锚定远景目标。大类资产方面,原油价格上涨,黄金冲高回落,美元指数小幅上涨,美股指数小幅下跌。国内市场行情方面,主要指数先扬后抑,成交额前高后低,风格轮动明显。 本基金以中证1000指数为基准,2026年一季度,中证1000指数小幅上涨后回落,指数成分股内,行业表现分化较大,相对表现较好的行业是采掘、公用事业、有色金属,表现较差的是休闲服务、家用电器、计算机。风格方面,成分股内成长因子表现较好,价值因子表现较差。 在产品管理过程中,管理人严格遵守指数增强的限制,坚持以自下而上选股为主进行量化投资。采用经典的多因子模型对个股进行收益预测,采用风险模型严格约束各个维度上的风险暴露,在有限范围内进行超配或低配,以控制投资组合相对基准指数的跟踪误差,在此基础上追求高胜率、可持续的超额收益。在投资过程中,持续对多因子模型进行改进,加入新因子、采用新算法、不断提高模型的预测能力,同时叠加行业轮动策略、短周期交易策略,力争增厚投资组合收益。最后,由于中证1000指数部分成分股市值偏小,投资风险相对更高,在投资过程中利用量化模型对中小市值股票进行监控,规避基本面出现严重恶化或者发生重大负面事件的股票。

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