一季报点评：创金合信沪港深精选混合基金季度涨幅-4.15%

证券之星消息，日前创金合信沪港深精选混合基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.46亿元，季度净值涨幅为-4.15%。

从业绩表现来看，创金合信沪港深精选混合基金过去一年净值涨幅为16.02%，在同类基金中排名1602/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为29.71%。而基金过去一年的最大回撤为-13.05%，成立以来的最大回撤为-61.81%。

从基金规模来看，创金合信沪港深精选混合基金2026年一季度公布的基金规模为0.46亿元，较上一期规模5340.73万元变化了-719.34万元，环比变化了-13.47%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比59.18%，无债券类资产，现金占净值比41.0%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.16%，第一大重仓股为阿里巴巴-W（09988），持仓占比为3.27%。

创金合信沪港深精选混合现任基金经理为刘扬，本季度增聘基金经理刘扬，近期离任的基金经理为李?、王妍。其中在任基金经理刘扬已从业4年又193天，2025年9月3日正式接手管理创金合信沪港深精选混合，任职期间累计回报为0.17%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：1月普遍看好成长风格,同时对春季躁动保持乐观,多条主线各自发力,均衡配置。大科技和有色化工为主,合计配置比例为约40%;制造业(机器人+锂电+储能+军工)配置比例15%;恒生科技和港股红利配置比例各10%,少量消费与地产。 2月份依然看好大科技,周期分化,结构性看好铝镍稀土煤炭,黄金铜和化工稍减;消费板块略微提升配置,其他板块维持不变。 3月份,判断春季躁动结束,地缘冲突风险会持续,市场避险情绪会反复震荡;因此减仓科技,加仓周期有色化工,减仓恒科,增加港股红利;维持中游制造和金融地产不变。 展望下一季度：A股有望随着地缘冲突发展而反弹。乐观情景,4月地缘缓和直接反弹;中性情景,冲突突然加剧导致急促下跌后反弹。反弹中流动性敏感品种受益,震荡或下跌中红利资产更稳健;总体上均衡偏积极的配置。且地缘冲突下,中国资产和中国经济体的韧性进一步得到证明,人民币地位进一步提升,产业基本面更加支持慢牛延续。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

相关 ETF