一季报点评：创金合信量化多因子股票A基金季度涨幅0.74%

证券之星消息，日前创金合信量化多因子股票A基金公布一季报，2026年一季度最新规模2.14亿元，季度净值涨幅为0.74%。

从业绩表现来看，创金合信量化多因子股票A基金过去一年净值涨幅为51.8%，在同类基金中排名344/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.86%。而基金过去一年的最大回撤为-12.09%，成立以来的最大回撤为-40.22%。

从基金规模来看，创金合信量化多因子股票A基金2026年一季度公布的基金规模为2.14亿元，较上一期规模2.73亿元变化了-5863.43万元，环比变化了-21.49%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比85.69%，债券占净值比4.79%，现金占净值比8.83%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达11.96%，第一大重仓股为精达股份（600577），持仓占比为1.3%。

创金合信量化多因子股票A现任基金经理为董梁 黄小虎。其中在任基金经理董梁已从业8年又249天，2019年7月5日正式接手管理创金合信量化多因子股票A，任职期间累计回报为144.17%。目前还管理着21只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信中证500指数增强A（002311），季度净值涨幅为2.31%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度A股市场整体先抑后扬,波动幅度较大。一月市场上行,主要宽基指数的估值位于过去十年历史分位数的中高区域,市场估值修复阶段基本完成,市场继续上行需要宏观经济企稳回升带动企业盈利增长。三月"美伊"冲突爆发,全球金融市场发生较大的波动,主要国家的股票指数都发生较大的回撤,A股同步调整。风格方面,成长板块如科技等行业调整幅度较大,价值板块整体表现抗跌。 2026年一季度,基金的业绩基准中证1000指数先抑后扬,累计上涨0.32%。基准指数成份股内,表现较好的几个行业是煤炭17.56%、石油石化12.16%、电力及公用事业8.00%,表现较差的几个行业是综合金融-15.77%、非银行金融-14.82%、消费者服务-12.84%。风格方面,成长风格整体占优,一季度对组合超额贡献较多的风格因子包括波动率因子和流动性因子。 报告期内模型运行平稳,我们坚持以自下而上选股为主进行量化投资,严格控制各个维度上的风险暴露以限制跟踪误差,突出对中小股票的风险监测,在此基础上追求超额收益。

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